La petici¨®n de acciones de Endesa cubre el primer d¨ªa el 87,8% de la oferta

La mayor oferta p¨²blica de venta (OPV) de acciones de la historia de Espa?a, con 260.005.599 t¨ªtulos, equivalentes al 25% del capital de Endesa, se inici¨® ayer con notable ¨¦xito para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de las acciones que salen al mercado. En el primer d¨ªa, se coloc¨® el 87,88% de los t¨ªtulos destinados a inversores particulares, seg¨²n confirmaron fuentes burs¨¢tiles.

Del total de acciones de Endesa que la SEPI ha puesto a la venta 133.902.883 t¨ªtulos (el 51,5%) est¨¢n destinados a ahorradores particulares . espa?oles; 15.600.336 (el 5,9%) ir¨¢ a parar a empleados de la compa?¨ªa el¨¦ctrica; y el resto, 110.502.400 (42,5%), est¨¢ dirigido a inversores institucionales, esto es, enti dades financieras y de inversi¨®n nacionales y extranjeras.En el primer d¨ªa de colocaci¨®n de t¨ªtulos se recibieron peticiones por valor de de 376.000 millones de pesetas. Esta cifra, teniendo en cuenta el precio al que cerr¨® la acci¨®n de Endesa en Bolsa (3.195 pesetas),equivale a 117,684 millones de t¨ªtulos, el 87,88% de las acciones destinadas a inversores particulares ajenos a la compa?¨ªa.

Las acciones de Endesa ganaron ayer 10 pesetas, un 0,31% respecto al cierre del pasado viernes. Los t¨ªtulos de la el¨¦ctrica p¨²blica han marcado un m¨¢ximo anual en 3.360 pesetas (31 de julio) y un m¨ªnimo de 2.115 pesetas (24 de febrero). En la primera jornada de la OPV cambiaron de manos 1,9 millones de acciones con un volumen de contrataci¨®n de 6.118 millones de pesetas. A 3.195 pesetas por acci¨®n, el Estado ingresar¨ªa 830.717 millones con la privatizaci¨®n del 25% de la compa?¨ªa.Si se vendieran todas las acciones objeto de la oferta inicial, la SEPI seguir¨ªa siendo titular de 435.694.769 acciones de Endesa, equivalentes al 41,89% del capital ¨²n despu¨¦s de la OPV. En caso e que las entidades aseguradoras la operaci¨®n ejercitaran la opci¨®n de compra sobre 26.000.560 acciones reservadas a que tienen derecho, la SEPI mantendr¨ªa el 9,39% de la compa?¨ªa el¨¦ctrica. En el supuesto de que se ampliara oferta inicial al 35% y se vendieran todas las acciones, el Estado mantendr¨ªa a¨²n el 31,89% de Endesa. La SEPI controla actualmente el 66,8% de la empresa.

El folleto informativo de la OPV remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores CNMV) prev¨¦ que si se produce exceso de demanda de t¨ªtulos, puedan salir a la venta 78.001.680 acciones adicionales, lo que elevar¨ªa la cifra de acciones del Estado la venta hasta un m¨¢ximo de 364.007.839 (35% del capital).

La ampliaci¨®n de la oferta habr¨ªa de producirse no m¨¢s tarde del 13 de octubre, fecha l¨ªmite establecida inicialmente para que los inversores particulares puedan formular mandatos de compra de acciones. De acuerdo con el calendario inicial, los particulares podr¨¢n revocar sus mandatos hasta el 16 de octubre, tres d¨ªas despu¨¦s de que se sepa el precio m¨¢ximo.