National Power invierte 174.000 millones para hacerse con el 25% de la filial de generaci¨®n de Uni¨®n Fenosa
El Consejo de Administraci¨®n de Uni¨®n Fenosa aprob¨® ayer la alianza estrat¨¦gica con la compa?¨ªa brit¨¢nica National Power, en una operaci¨®n en la que, en la ¨²ltima fase, pugnaba con la italiana Edison. Durante casi un a?o, la empresa, con el asesoramiento de Godlman Sachs, ha negociado con m¨¢s de 10 el¨¦ctricas de todo el mundo.National Power invertir¨¢ 97.000 millones de pesetas en la compra del 25% de la filial Uni¨®n Fenosa Generaci¨®n -desgajada de la matriz como consecuencia de la obligaci¨®n de separar generaci¨®n de distribuci¨®n- y, adem¨¢s, asumir¨¢ 77.000 millones de la deuda que la matriz traspasar¨¢ a la filial (unos 308.000 millones). Compra y asunci¨®n de deuda elevar¨¢n la inversi¨®n de la compa?¨ªa brit¨¢nica en Uni¨®n Fenosa a un total de 174.000 millones de pesetas. Ello supone una valoraci¨®n de los activos de generaci¨®n de la compa?¨ªa en torno a 696.000 millones de pesetas, te¨®ricamente por encima de su valor contable.
Uni¨®n Fenosa recibir¨¢ as¨ª una importante inyecci¨®n de liquidez (97.000 millones) de National Power, inyecci¨®n a la que podr¨ªa sumar 130.000 millones procedentes de la operaci¨®n de titulizaci¨®n de costes de transici¨®n a la competencia si no hay cambios en el pacto entre empresas e Industria y 70.000 millones por la venta de su participaci¨®n en la operadora Airtel.
La alianza con National Power, con car¨¢cter de exclusividad y no competencia, contempla un posible intercambio accionarial de un 2% del capital de las sociedades matrices, con presencia de un representante de cada empresa (previsiblemente de sus presidentes, Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui y John Collins) en ambos consejos de administraci¨®n.
Seg¨²n la compa?¨ªa espa?ola, el acuerdo dar¨¢ lugar a inversiones conjuntas en Europa y en Am¨¦rica Latina, con cooperaci¨®n y transferencia de tecnolog¨ªa. National Power propiciar¨¢ la incorporaci¨®n de sus proyectos e inversiones en la Pen¨ªnsula a Uni¨®n Fenosa Generaci¨®n, Elcogas y su proyecto de construcci¨®n de una central de ciclo combinado en el Pa¨ªs Vasco.
La compa?¨ªa espa?ola y la brit¨¢nica invertir¨¢n al 50% en los mercados de generaci¨®n el¨¦ctrica de Francia e Italia y Uni¨®n Fenosa liderar¨¢ los proyectos conjuntos en Am¨¦rica Latina.
La compa?¨ªa espa?ola se ha marcado como objetivo para los pr¨®ximos cuatro a?os aumentar la potencia total instalada tanto en el mercado nacional como internacional. En l¨ªnea con ese prop¨®sito, el acuerdo cerrado ayer prev¨¦ que National Power incremente en un futuro su participaci¨®n en UFG hasta un 5% adicional. National Power, con 16.000 megavatios de potencia instalada en el Reino Unido, es uno de los tres primeros compradores de gas a escala mundial y tiene plantas generadoras de electricidad en 10 pa¨ªses.
Uni¨®n Fenosa cerr¨® ayer en Bolsa, una vez que la Comisi¨®n de Valores levant¨® la suspensi¨®n de cotizaci¨®n del valor, a 2.170 pesetas, con una subida del 2,60%.
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