Publicis compra Saatchi & Saatchi por 332.000 millones

El grupo franc¨¦s de publicidad Publicis va a lanzar una oferta p¨²blica de canje de acciones para comprar la totalidad del capital de su rival brit¨¢nica Saatchi & Saatchi por 2.000 millones de euros (332.000 millones de pesetas) para crear el n¨²mero cinco mundial del sector, anunciaron ayer ambas empresas. La oferta, cuyo lanzamiento est¨¢ previsto para el pr¨®ximo mes de septiembre, se fijar¨¢ sobre la base de un precio de 500 peniques por cada acci¨®n de la firma brit¨¢nica (lo que supone una prima del 18,7% respecto a su valor de ayer al cierre de la Bolsa de Londres) y de 480 euros por t¨ªtulo de Publicis.No obstante, "el acuerdo prev¨¦ un ajuste de la paridad en funci¨®n de la evoluci¨®n del precio en Bolsa de Publicis y del tipo de cambio entre la libra y el euro hasta la realizaci¨®n efectiva de la operaci¨®n", se?alaron las compa?¨ªas en un comunicado.

Precisaron que, "en funci¨®n de esta evoluci¨®n, el n¨²mero de acciones emitidas por Publicis podr¨¢ variar entre 3,4 y 4,5 millones". Adem¨¢s, Publicis emitir¨¢ un certificado de valores garantizados para los accionistas de Saatchi & Saatchi, para el caso en que el valor en Bolsa del nuevo grupo cayera en los 18 meses que sigan a la transacci¨®n.

En conjunto, la capitalizaci¨®n burs¨¢til prevista para el nuevo grupo, bautizado Publicis Groupe, SA, es de 6.300 millones de euros (1,04 billones de pesetas), y la facturaci¨®n, de 2.100 millones de euros (348.600 millones de pesetas). Los actuales accionistas de Saatchi & Saatchi controlar¨¢n un 30% de la nueva sociedad. Las dos empresas subrayaron que la fusi¨®n "es un verdadero acto de transformaci¨®n que permite reunir dos de las mejores redes mundiales", y que en el terreno de la compra de espacios publicitarios, sus dos filiales, Optimedia y Zenith, ocupar¨¢n el cuarto puesto mundial con un volumen de negocios de 16.000 millones de d¨®lares (2,7 billones de pesetas).