Telef¨®nica inicia el proceso de salida a Bolsa de su filial de m¨®viles

Telef¨®nica inici¨® formalmente ayer el tr¨¢mite para la salida a Bolsa de su filial de telefon¨ªa m¨®vil. La operadora comunic¨® a la Comisi¨®n del Mercado de Valores (CNMV) "su intenci¨®n de colocar un importe pendiente de determinar", que seg¨²n los analistas rondar¨¢ el 12%. El objetivo es conseguir, al menos, 900.000 millones de pesetas para financiar el proyecto de expansi¨®n en la telefon¨ªa m¨®vil multimedia (UMTS) europea. En la nota enviada ayer a la CNMV, Telef¨®nica se?ala que la venta de acciones se har¨¢ mediante una oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS) tras una ampliaci¨®n de capital, sin derecho de suscripci¨®n preferente para los actuales accionistas de la operadora. Telef¨®nica advierte de que est¨¢n por definir detalles como el porcentaje de capital que se colocar¨¢, la composici¨®n de los tramos minoristas e institucional, y las fechas definitivas, aunque est¨¢ previsto que se efect¨²e en noviembre. Las nuevas acciones cotizar¨¢n en Espa?a y en Wall Street.

La operadora prev¨¦ fijar un porcentaje m¨ªnimo de colocaci¨®n (9%) para ajustarse posteriormente a la valoraci¨®n de la compa?¨ªa que hagan los bancos asesores (entre nueve y 13 billones de pesetas, seg¨²n estimaciones) y la evoluci¨®n del mercado.