El BBVA lanza dos OPA para controlar el 100% de sus filiales en Argentina y Colombia
Fuentes del BBVA aseguraron ayer que esta operaci¨®n 'no supone un cambio radical en los planteamientos', aunque s¨ª es 'una operaci¨®n novedosa' para la entidad. Hasta ahora, cuando el BBVA entraba en el capital de un banco latinoamericano, tomaba una participaci¨®n superior al 50%, pero nunca del 100%. Esta forma de actuar diferencia al BBVA del BSCH, que s¨ª intenta comprar todas las acciones de los bancos que gestiona.
El BBVA defend¨ªa esta pol¨ªtica porque prefer¨ªa ir de la mano de los socios locales, con el fin de que les ayudaran a establecerse en el pa¨ªs.
Sin embargo, el banco dice ahora que en Argentina y Colombia no tiene socios de referencia. El BBVA tambi¨¦n reconoce que las crisis econ¨®micas que atraviesan ambos pa¨ªses han influido para tomar esta decisi¨®n, ya que la ca¨ªda de los mercados abarata las compras.
La oferta por el 32% del Banco Franc¨¦s, segundo banco del pa¨ªs, se instrumentar¨¢ a trav¨¦s de un canje accionarial. El consejo del banco propondr¨¢ una ampliaci¨®n de capital en la junta de accionistas que celebrar¨¢ el d¨ªa 10 de marzo. Si acuden todos los accionistas del Banco Franc¨¦s a la OPA, BBVA tendr¨¢ que emitir nuevas acciones equivalentes al 1,4% de su capital, con un valor estimado de 700 millones de d¨®lares (125.300 millones de pesetas, 753,06 millones de euros).
La OPA del banco colombiano, el tercero del ranking por activos, se financiar¨¢ con la aportaci¨®n de 70 millones de d¨®lares en met¨¢lico.
El BBVA ofrecer¨¢ a los accionistas del Banco Franc¨¦s dos acciones propias por cada tres de la entidad argentina. La propuesta lleva impl¨ªcita una prima del 26,8%, frente a la cotizaci¨®n promedio del Banco Franc¨¦s en la Bolsa de Buenos Aires en los ¨²ltimos 21 d¨ªas, y la fijada el lunes por el BBVA en el mercado burs¨¢til espa?ol.
El canje para los accionistas del Banco Granadero supone una prima del 19,9% sobre la cotizaci¨®n de los 21 ¨²ltimos d¨ªas, ya que se abonar¨¢ 86 pesos colombianos por cada t¨ªtulo.
El BBVA subi¨® ayer en Bolsa un 0,7% y fue el banco que menos se revaloriz¨® en la sesi¨®n.
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