Telef¨®nica contrat¨® al HSBC para una venta de acciones en noviembre de 2000
La filial del banco brit¨¢nico gan¨® en la operaci¨®n al menos 92 millones
Telef¨®nica, a trav¨¦s de su filial Telef¨®nica Publicidad e Informaci¨®n, contrat¨® al banco HSBC para una oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) en noviembre de 2000. En las dos anteriores ofertas de venta de acciones de la compa?¨ªa, presidida desde julio de 2000 por C¨¦sar Alierta, ambas registradas en 1999, no se utiliz¨® al que est¨¢ considerado como tercer banco mundial. El HSBC cobr¨® al menos 92,5 millones de pesetas en concepto de comisiones por la codirecci¨®n y aseguramiento de 2.571.429 acciones de Telef¨®nica M¨®viles.
La intervenci¨®n del HSBC en la OPV de Telef¨®nica M¨®viles no se produjo en el mercado espa?ol sino en el extranjero ('tramo institucional internacional'), donde el banco tiene una mayor proyecci¨®n. Cuando una compa?¨ªa pretende efectuar una colocaci¨®n de acciones, necesita que alguna entidad financiera dirija la colocaci¨®n, siendo responsable dicha entidad del correcto y legal funcionamiento del procedimiento. A cambio de dicha responsabilidad, percibe una comisi¨®n por parte de la entidad emisora, en este caso Telef¨®nica M¨®viles.
El HSBC es, adem¨¢s, entidad aseguradora. Es decir, se hace responsable de la colocaci¨®n de un determinado n¨²mero de acciones de la emisi¨®n y, por dicho concepto, percibe unas retribuciones que son compatibles con las que pudiera percibir como codirectora. El HSBC figura en la codirecci¨®n con entidades a las que ha recurrido habitualmente Telef¨®nica para este tipo de operaciones, como el BBVA, Goldman Sachs o Invercaixa.
En concreto, se le otorg¨® el aseguramiento de 2.571.429 acciones, lo que significaba un 2,9% del total y un monto de ingresos por comisi¨®n de 557.743 euros, es decir, unos 92,5 millones de pesetas.
En la OPV de junio de 1999 de Telef¨®nica Publicidad e Informaci¨®n, HSBC no intervino ni en el tramo espa?ol ni en el internacional. En el extranjero figuraban entidades como JP Morgan, Deustche Bank, BBVA o Invercaixa. Telef¨®nica tampoco recurri¨® a esta entidad en octubre de 1999 para la oferta p¨²blica de suscripci¨®n y admisi¨®n a bolsa de su filial Terra. En el tramo internacional de esta operaci¨®n figuraban nuevamente entidades como Goldman Sachs, JP Morgan o BBVA o Invercaixa. La fallida salida a bolsa este a?o de Telef¨®nica Media impide conocer si el estreno de HSBC con Telef¨®nica en materia de ofertas de venta de acciones, registrado en noviembre de 2000, tendr¨¢ continuidad.
El HSBC, dirigido en Espa?a por Jaime Galobart, es un banco que en abril de 1999 salv¨® a Gescartera de ser intervenida mediante un certificado que aseguraba que se hab¨ªa creado una sociedad de inversi¨®n en Luxemburgo que, al final, result¨® un fiasco.
El fichaje del HSBC por Telef¨®nica se produjo unas semanas antes de que el banco concediese un cr¨¦dito de 525 millones de pesetas a una sociedad (Muinmo) participada por el vicepresidente Rodrigo Rato. El banco hizo una reasignaci¨®n del riesgo del cr¨¦dito a su central en Londres.
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