El Santander ampl¨ªa su capital en 900 millones de euros
El Santander Central Hispano (SCH) decidi¨® ayer ampliar capital en 900 millones de euros (150.000 millones de euros) seg¨²n comunci¨® la entidad a la CNMV. El banco vender¨¢ un m¨¢ximo de 104 millones de acciones ordinarias.
El objetivo de esta colocaci¨®n es reforzar el nivel de recursos propios de la entidad presidida por Emilio Bot¨ªn. El SCH podr¨¢ amortizar anticipadamente acciones preferentes -producto similar a las acciones ordinarias , con retribuci¨®n variable-, y contabilizar los nuevos t¨ªtulos. As¨ª elevar¨¢ su ratio de capital en la parte denominada Tier 1, es decir, el de m¨¢xima calidad. El gobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana, ha manifestado en repetidas ocasiones que no es aconsejable la excesiva utilizaci¨®n de las acciones preferentes, y el SCH las emiti¨® en tasas muy elevadas.
El ratio de capital del banco ha ca¨ªdo desde el 12,59% de septiembre de 2000 hasta el 11,38% del tercer trimestre pasado. Concretamente, el Tier 1 pas¨® del 9,2% al 7,96%.
Merrill Lynch ser¨¢ el asesor y colocador ¨²nico de esta ampliaci¨®n. La particularidad de la operaci¨®n es que se distribuir¨¢ entre inversores institucionales en s¨®lo un d¨ªa, en lugar de hacerlo en un periodo m¨¢s largo, como es habitual.
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