La banca por Internet consigue el 3% de los dep¨®sitos

Los bancos que operan por tel¨¦fono y por Internet se consolidan como captadores de dep¨®sitos. Las atractivas ofertas que han lanzado con gran despliegue de publicidad han calado entre la clientela, por lo que la banca tradicional empieza a verlos como enemigos cada vez m¨¢s importantes. La consecuencia de su actuaci¨®n es el encarecimiento de los dep¨®sitos en bancos y cajas, si bien algunos analistas creen que las entidades on line no podr¨¢n seguir durante mucho tiempo con ofertas tan atractivas.

La banca tradicional est¨¢ viendo c¨®mo las entidades 'on line' les encarecen sus dep¨®sitos y les 'roban' a clientes de alto poder adquisitivo

El boom de Internet pas¨®, pero los bancos on line en Espa?a siguen empe?ados en consolidar su posici¨®n como captadores de pasivo. M¨¢s de un banquero estaba convencido de que la crisis de las puntocom acabar¨ªa con los agresivos proyectos que se desarrollaban en Espa?a. La realidad les ha obligado a variar sus estrategias, adapt¨¢ndolas a un mercado menos maduro de lo que pensaron, pero han seguido apostando por captar pasivo. En el ¨²ltimo trimestre se hicieron con 11 euros de cada cien que llegaron a los bancos. Sus entidades matrices aseguran que est¨¢n dispuestas a soportar las p¨¦rdidas y tienen paciencia para no ver beneficios hasta 2003, 2004 o 2005. Hace unas semanas ha aparecido un nuevo jugador, Inversis, que ha lanzado una oferta del 5,5% por su pasivo al realizar una inversi¨®n simult¨¢nea en fondos de inversi¨®n.

El reto que tienen es demostrar que son capaces de convertirse en entidades completas, ofreciendo todos los servicios de un banco. '?se es el punto m¨¢s dif¨ªcil', dice un analista bancario, 'y s¨®lo lo conseguir¨¢n si la poblaci¨®n espa?ola acelera su introducci¨®n en el mundo de Internet'.

El que ha llevado la batuta como captador de pasivo ha sido ING Direct, que tiene m¨¢s de la mitad del pasivo conseguido por los bancos on line. Seg¨²n la ¨²ltima informaci¨®n de esta entidad, en 2001 ha duplicado su tama?o y, al cierre de marzo pasado, contaba con 470.000 clientes y 4.453 millones de euros (750.000 millones de pesetas) en dep¨®sitos, un 20% m¨¢s que en diciembre de 2001.

El r¨¢pido crecimiento de la filial holandesa ha provocado que algunas entidades financieras, bancos y cajas de ahorro hayan realizado una campa?a de desprestigio contra su competidor. Un considerable n¨²mero de oficinas ha tratado de disuadir a los clientes que amenazaban con marcharse con argumentos variados que hac¨ªan referencia a supuestos problemas en ING. La entidad, que tiene una solvencia similar a la del Santander Central Hispano, seg¨²n las agencias internacionales, ha desmentido los rumores y ha afirmado que en marzo ha obtenido resultado operativo (antes de costes de marketing) y cerrar¨¢ el ejercicio 2002 con un beneficio operativo de cuatro millones. En los ¨²ltimos tres a?os, el ING ha invertido en Espa?a 68 millones de euros en construir el octavo banco del ranking espa?ol por dep¨®sitos. La entidad tiene el reto de demostrar que es capaz de colocar fondos de inversi¨®n y cr¨¦ditos hipotecarios, dos de sus objetivos actuales. Los m¨¢s cr¨ªticos con ING Direct no creen que lo consiga y piensan que sus clientes les abandonar¨ªan si dejan de ofrecer tipos superiores a los del mercado. El tiempo lo dir¨¢.

Patagon Espa?a es otra de las entidades m¨¢s agresivas a la hora de captar ahorros. La filial del SCH se ha deshecho de Patagon Am¨¦rica con p¨¦rdidas de 700 millones de euros, y se ha centrado en Espa?a y Alemania. Sus ofertas se sit¨²an alrededor del 4%, cuando el euribor est¨¢ situado en el 3,25%. El pasivo captado es 15 veces mayor que los cr¨¦ditos de sus clientes.

Otro de los gigantes de este sector, Uno-e, controlado por el BBVA y por Terra, filial de Telef¨®nica, ha dado un golpe de tim¨®n a su estrategia. La entidad ha absorbido 2,2 millones de clientes de Finanzia, el banco dedicado a la financiaci¨®n del consumo, a los que intentar¨¢ colocar sus productos. Los analistas coinciden en se?alar que con este atajo entrar¨¢ en beneficios, pero 'ser¨¢ imposible seguir las cuentas reales de Uno-e como banco por Internet porque las dimensiones de Finanzia desdibujar¨¢n el balance'. Hasta ahora no ofrec¨ªa cr¨¦ditos.

Todo lo contrario que el Popular-e.com, filial del Banco Popular. Su actividad principal es conceder pr¨¦stamos, cuyo volumen es 2,5 veces superiores a los dep¨®sitos captados, y tiene a gala ser el primer banco del sector que ha entrado en beneficios. Activobank, controlado por el Sabadell y BCP, es otro de los jugadores que se han lanzado a este negocio.

Encarecer el pasivo

?Por qu¨¦ preocupan los bancos on line a los competidores tradicionales? Seg¨²n un estudio de Cap Gemini Ernst&Young, en 2004 el 60% de las operaciones se realizar¨¢ en las oficinas, lo que indica que todav¨ªa est¨¢ lejos el d¨ªa que la Red deje vac¨ªas las costosas sucursales que inundan Espa?a.

Adem¨¢s, las cifras absolutas de los bancos on line como captadores de pasivo -ahora tienen 7.702 millones de euros (1,28 billones de pesetas)-, no son escandalosas. Sin embargo, la inquietud para bancos y cajas se debe a que las entidades on line les encarecen los miles de millones de euros captados a sus clientes. Esto s¨ª son palabras mayores.

Con este planteamiento, parecer¨ªa l¨®gico que BBVA y SCH no continuaran con sus filiales en la Red. Sin embargo, est¨¢n convencidos de que si ellos abandonan ese terreno, lo ocupar¨¢n otros y los efectos ser¨ªan peores.

Adem¨¢s, Internet se consolida como un im¨¢n para los clientes de mayor poder adquisitivo, es decir, los m¨¢s rentables y atractivos, por lo que las fugas son relevantes.