Gamesa ultima la venta de sus parques e¨®licos por 1.000 millones

Gamesa quiere zanjar cuanto antes la venta de sus activos en parques e¨®licos. El grupo aeron¨¢utico y de energ¨ªas renovables tiene previsto decidir el comprador de parte de esos activos en las pr¨®ximas dos o tres semanas, seg¨²n fuentes cercanas a la operaci¨®n. Las el¨¦ctricas Iberdrola, la belga Electrabel, la italiana Enel, a trav¨¦s de su filial de energ¨ªas renovables, y el grupo inversor The Carlyle Group, se perfilan como finalistas de la subasta. Todas las ofertas superan los 1.000 millones de euros cada una.

La venta de parte de los activos e¨®licos de Gamesa Corporaci¨®n Tecnol¨®gica, una de las mayores operaciones en curso actualmente, est¨¢ a punto de resolverse. Fuentes de la compa?¨ªa puntualizan que el proceso sigue abierto y a¨²n no se ha tomado una decisi¨®n.

Pero, a la espera de la resoluci¨®n final, y tras meses de negociaciones, son cuatro las ofertas que se mantienen en liza, seg¨²n indican otras fuentes conocedoras de la operaci¨®n. Iberdrola se mantiene entre los finalistas. Esta compa?¨ªa participa en la Corporaci¨®n IBV, sociedad que comparte al 50% con el BBVA y que es la principal accionista de Gamesa, con un 37,8% del capital. Otras dos compa?¨ªas el¨¦ctricas completan la lista de pretendientes: Electrabel y Enel Green Power, filial de Enel.

Tambi¨¦n ha mantenido su inter¨¦s hasta el final The Carlyle Group, un grupo inversor estadounidense que est¨¢ presidido en Europa por el ex primer ministro brit¨¢nico John Major. Entre las compa?¨ªas que han quedado descolgadas en este proceso se encuentra, en principio, el grupo de construcci¨®n y servicios Acciona, que en su d¨ªa mostr¨® p¨²blicamente su inter¨¦s por este negocio energ¨¦tico.

Gamesa podr¨ªa vender el paquete de activos al completo a una sola compa?¨ªa o bien fraccionarlo entre los finalistas, seg¨²n consta en el cuaderno de la subasta, asesorada por el banco de negocios BNP Paribas. De momento, las ofertas se han realizado de forma individual y, seg¨²n estas fuentes, todas est¨¢n por encima de la valoraci¨®n inicial de la venta, que rondaba los 1.000 millones.

El objetivo de Gamesa con la subasta de parques de producci¨®n e¨®lica, instalaciones que generan electricidad con el viento, es en parte reducir su deuda, que ronda los 732,8 millones, y obtener la financiaci¨®n necesaria para acometer la expansi¨®n nacional e internacional de nuevas promociones de parques e¨®licos.

Plan estrat¨¦gico

Esta operaci¨®n, como ya comunic¨® Gamesa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, se incluye en el ¨²ltimo plan estrat¨¦gico de la compa?¨ªa. La operaci¨®n total incluye los parques que Gamesa explota en Espa?a y tambi¨¦n se engloban activos en Portugal e Italia. En total, suman una potencia de 1.000 megavatios, aunque la mitad est¨¢ en construcci¨®n. Cuando se completen, entre 2002 y 2003, constituir¨¢n el 25% de la potencia e¨®lica en Espa?a.

Gamesa, que en el ejercicio pasado gan¨® 62 millones de euros, obtuvo un beneficio neto consolidado de 30,3 millones de euros, un 25% m¨¢s que en los seis primeros meses de 2001. La compa?¨ªa prev¨¦ finalizar el a?o con una ganancia neta atribuible de 77 millones de euros, lo que supone un incremento del 25%. De las actividades de Gamesa, la promoci¨®n de los parques e¨®licos es la que m¨¢s factur¨® en el primer semestre, con un alza del 151%.