El Arab Banking mantiene las dudas sobre el porcentaje del Banco Atl¨¢ntico que pondr¨¢ a la venta

El grupo ¨¢rabe Arab Banking Corporation (ABC) ha complicado la venta del Banco Atl¨¢ntico, la s¨¦ptima entidad espa?ola por activos, pues s¨®lo pretende enajenar la mitad de su participaci¨®n en la entidad bancaria espa?ola y no la totalidad del capital, como se conoc¨ªa hasta el momento. As¨ª lo asegur¨® ayer el peri¨®dico brit¨¢nico Financial Times, citando fuentes del mercado, a pesar de que oficialmente el banco ha se?alado que a¨²n no ha decidido qu¨¦ porcentaje sacar¨¢ a la venta.

Hasta el momento, el proceso de venta del Atl¨¢ntico, en manos del Deustche Bank, se desarrollaba bajo el supuesto de que Arab Banking se desprender¨ªa de la totalidad de sus acciones -el 67,2% del banco espa?ol-, un paquete evaluado en 1.700 millones de euros por sus due?os.

Sin embargo, en este nuevo escenario, la operaci¨®n de venta pasa de ser una intensa puja entre al menos seis entidades bancarias europeas a convertirse en una operaci¨®n m¨¢s compleja. Esto se debe a que al futuro comprador ya no le bastar¨¢ con el paquete del ABC para hacerse con el control del Atl¨¢ntico, sino que deber¨¢ comprar los t¨ªtulos de los accionistas minoritarios.

Algunos analistas del sector incluso se?alan que para cumplir con este objetivo, el futuro comprador deber¨ªa lanzar una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre el 100% de la entidad a un precio cercano a los 1.200 millones de euros. Estos minoritarios son el BBVA, con el 24,4%, y el grupo asegurador Allianz, con un 5,4%.

Este proceso har¨ªa mucho m¨¢s engorrosa e impredecible la venta, un eventual cambio en las reglas del juego que no ha sido bien recibido por los bancos que presentaron ofertas, el Banco Sabadell -el cuarto banco espa?ol por activos- y el Barclays, la tercera entidad brit¨¢nica. Otras entidades que tambi¨¦n han mostrado su inter¨¦s son las italianas Banca Intesa y Unicr¨¦dito; el franc¨¦s BNP Paribas y la portuguesa Caixa General de Dep¨®sitos. La importancia estrat¨¦gica del Atl¨¢ntico, seg¨²n los analistas, radica en que el banco catal¨¢n es visto como una buena oportunidad de crecer en la Pen¨ªnsula, mientras se redise?a el mapa bancario espa?ol en el segmento de banca mediana.

La entidad cuenta con 288 oficinas y 2.665 empleados, y gestiona unos recursos de clientes de 9.131 millones de euros, con una cartera crediticia de 5.784 millones de euros y activos de 9.049 millones. Adem¨¢s de sucursales en toda Espa?a, el Atl¨¢ntico tiene participaci¨®n en para¨ªsos fiscales como M¨®naco y Gibraltar.