La inmobiliaria gallega Fadesa colocar¨¢ en Bolsa un 33% del capital en la primera OPV desde junio de 2002

Fadesa, la mayor de las inmobiliarias no cotizadas, ultima su salida a Bolsa. La compa?¨ªa gallega, controlada por la familia Jove, anunci¨® ayer que vender¨¢ al menos un 33% del capital a los inversores a trav¨¦s de una oferta p¨²blica de venta (OPV), la primera del mercado espa?ol desde junio de 2002. El estreno burs¨¢til podr¨ªa realizarse a finales de abril.

La operaci¨®n, que coordinar¨¢n los bancos BBVA, Cr¨¦dit Suisse First Boston y Morgan Stanley, contar¨¢ con un tramo minorista nacional, otro para empleados y dos tramos instituciones (nacional y extranjero). La firma Richard Ellis trabaja en una valoraci¨®n de los activos de Fadesa, que ser¨¢ clave para determinar el precio de las acciones.

El estreno burs¨¢til de Fadesa, que se anuncia en las camisetas del Deportivo, era un operaci¨®n esperada por los inversores. En 1999, la compa?¨ªa ya tuvo que posponer su salida a Bolsa a causa de la "volatilidad de los mercados". La ¨²ltima OPV llevada a cabo en el mercado espa?ol se produjo en junio de 2002, cuando se vendi¨® Enagas, operador de gasoductos. Antena 3 TV se estren¨® en el parqu¨¦ en octubre pasado, pero lo hizo a trav¨¦s de un listing (solicitud de admisi¨®n a Bolsa de acciones ya emitidas y distribuidas).

Todos los actuales accionistas de Fadesa se mantendr¨¢n en el capital, seg¨²n indic¨® la inmobiliaria en un comunicado enviado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, y la familia Jove -en la actualidad posee un 71% del capital- seguir¨¢ ostentado la mayor¨ªa de los t¨ªtulos. El resto de accionistas de Fadesa son Morgan Stanley (10%), el empresario Modesto Rodr¨ªguez (7,5%), Caja Espa?a (5,5%) y Antirver (5%), sociedad participada al 50% por Josefa Ortega y Jos¨¦ Mar¨ªa Castellanos, tambi¨¦n accionistas de Inditex.

El presidente de Fadesa, Manuel Jove Capell¨¢n, fund¨® la inmobiliaria, que ¨²ltimamente no ha ocultado su inter¨¦s por participar en el proceso de concentraci¨®n del sector, hace 20 a?os. Fadesa alcanz¨® el a?o pasado un beneficio neto de 85 millones de euros, un 54% m¨¢s que en 2002. La cifra de negocio sum¨® 525 millones. Esta facturaci¨®n sit¨²a a Fadesa en el tercer puesto del sector, tras Metrovacesa y Urbis.