Fadesa sale a bolsa el d¨ªa 30 a un precio por t¨ªtulo de entre 11 y 12,6 euros
La compa?¨ªa ha manifestado su intenci¨®n de destinar a dividendo el 25% del beneficio neto
Fadesa saldr¨¢ comenzar¨¢ a cotizar en Bolsa el pr¨®ximo d¨ªa 30 a un precio de entre 11 y 12,6 euros por acci¨®n, lo que implica valorar la inmobiliaria gallega entre 1.225,03 y 1.403,21 millones de euros. La banda, "orientativa y no vinculante", ha quedado as¨ª establecida en el folleto de la Oferta P¨²blica de Venta de acciones (OPV) de la compa?¨ªa remitido hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.
En virtud de esta operaci¨®n, Fadesa sacar¨¢ a Bolsa 36.750.785 acciones, representativas del 33% de su capital social, que se pueden ampliar en 3.675.078 acciones m¨¢s, equivalentes al 3,3% del capital objeto de la opci¨®n de compra, conocido como green shoe y que se concede a las entidades coordinadoras.
La OPV de Fadesa, la primera que se presenta en la renta variable espa?ola desde la de Enag¨¢s en 2002, contempla cuatro tramos, uno minorista nacional (al que se dirige el 40% de la oferta), otro dirigido a los empleados del grupo y otros dos institucionales, uno nacional y otro internacional. Fue aprobada por la Junta General de Accionistas el 1 de marzo.
El texto se?ala que los peque?os ahorradores podr¨¢n formular sus mandatos de compra desde el jueves 15 de abril hasta el d¨ªa 22, cuando se fijar¨¢ el precio m¨¢ximo de los t¨ªtulos para este colectivo de inversores. El volumen m¨ªnimo de los mandatos de compra es de 1.500 euros, frente a los 1.200 habituales anta?o, mientras que el m¨¢ximo se mantiene en los 60.000 euros.
La compa?¨ªa, que ma?ana empieza la ronda de presentaciones a los analistas con la reuni¨®n en la Bolsa de Madrid, tiene previsto fijar el precio final de los t¨ªtulos el pr¨®ximo 28 de abril con el objetivo de que las acciones coticen en el mercado continuo el d¨ªa 30. La v¨ªspera se habr¨¢ realizado la adjudicaci¨®n de los t¨ªtulos a los inversores.
Una cuarta parte del beneficio, en dividendos
Fadesa ha manifestado hoy la "intenci¨®n" de destinar al pago de dividendo "en torno al 25% del beneficio neto de cada ejercicio", aunque no descarta retribuir a los accionistas mediante el pago de acciones procedentes de ampliaciones de capital. Seg¨²n el folleto, el anuncio "implica la modificaci¨®n de la pol¨ªtica de no distribuci¨®n de dividendos" seguida por Fadesa. La inmobiliaria permitir¨¢ a los accionista optar "entre el cobro en efectivo del dividendo o la entrega de acciones individuales" procedentes de ampliaciones de capital, que se efectuar¨¢n al mismo tiempo que se abona el efectivo del dividendo y que estar¨¢n dirigidas a los accionistas que prefieran la entrega de acciones. La empresa tambi¨¦n ha anunciado que prev¨¦ que el beneficio "mantenga tasas de crecimiento sustanciales con respecto al realizado en 2003", ejercicio en que aument¨® el 54% y se situ¨® en 85 millones de euros.
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