Cemex realiza la mayor inversi¨®n latinoamericana en Europa

Cementos Mexicanos (Cemex) ha consolidado su tercer puesto en la clasificaci¨®n mundial del sector al comprar el grupo de materiales de construcci¨®n brit¨¢nico RMC por un montante de 4.715 millones de euros. Cemex es el l¨ªder del mercado cementero espa?ol, con el 23,4% de cuota desde que en 1992 comprara Valenciana de Cementos. ?sta es la mayor inversi¨®n de una empresa latinoamericana en Europa.

Desde las oficinas centrales de Cemex Espa?a, se informaba a primera hora de ayer de la mayor inversi¨®n que ha realizado la cementera que controla la familia Zambrano, con sede en Monterrey (M¨¦xico). La operaci¨®n consolida a Cemex como la tercera cementera mundial por capacidad de producci¨®n al sumar 98 millones de toneladas anuales. En primer lugar est¨¢ la francesa Lafarge, con 138 millones, y en el segundo la suiza Holcim, con 119 millones de toneladas. La compra le distancia del cuarto grupo mundial, el alem¨¢n Heidelberg, con 76 millones de toneladas.

Por cifra de ventas, la suma de Cemex y RMC se sit¨²a en el segundo lugar de la clasificaci¨®n mundial, con un total de 12.479 millones de euros, s¨®lo superada por Lafarge con 14.029 millones de euros. Pese a la magnitud de la operaci¨®n, las acciones de Cemex retrocedieron ayer el 7,21% en la Bolsa mexicana.

Desde Monterrey, el vicepresidente de Planificaci¨®n Estrat¨¦gica de Cemex, Juan Pablo San Agust¨ªn, dijo ayer a este peri¨®dico: "Se trata de una operaci¨®n estrat¨¦gica que nos permite afianzarnos en el mercado europeo y contar con presencia importante en el Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia y Rep¨²blica Checa, donde no est¨¢bamos. Con esta compra completamos nuestra presencia en los tres principales mercados, EE UU, Europa y Latinoam¨¦rica".

Tras resaltar las complementariedades de ambas empresas, San Agust¨ªn destac¨® que, en el apartado de hormig¨®n, la nueva empresa se convierte en el primer productor mundial. La operaci¨®n supondr¨¢ un ahorro de 162 millones de euros anuales, cuando las dos empresas se integren a partir de 2007 por los recortes de gastos en redes, gesti¨®n, log¨ªstica y procesos inform¨¢ticos.

La operaci¨®n de compra incluye el 50% de la empresa hormigonera espa?ola Redimix Asland, que RMC comparte en igual proporci¨®n con su rival Lafarge. El vicepresidente de Cemex reconoci¨® ayer que esta cuesti¨®n hay que resolverla mediante la negociaci¨®n.

Inclusi¨®n de la deuda

El importe pagado de 4.715 millones de euros incluye la deuda de RMC. Cemex prev¨¦ cerrar a finales de 2004 la transacci¨®n, que est¨¢ pendiente de la autorizaci¨®n de la autoridad brit¨¢nica y el asentimiento de al menos el 75% del accionariado de RMC, despu¨¦s de que lo ha aprobado su consejo de administraci¨®n.

La cementera mexicana prev¨¦ financiar la compra con cr¨¦ditos ya comprometidos con Citigroup Global Markerts Limited y con Goldman Sachs International, seg¨²n confirm¨® ayer la empresa. El precio al que se ha cerrado la operaci¨®n es un 39% superior al medio ponderado de RMC en los ¨²ltimos 30 d¨ªas y supone valorar a esta empresa en 4.100 millones d¨®lares (3.333 millones de euros). El presidente y director general de Cemex, Lorenzo Zambrano, destac¨® en un comunicado "la importante operaci¨®n estrat¨¦gica que la compra de RMC representa".

El RMC es, seg¨²n Cemex, uno de los productores de cementos m¨¢s grandes de Europa, que en 2003 vendi¨® un total de 15,7 millones de toneladas de cemento, 55,5 millones de metros c¨²bicos de premezclado y 158 toneladas de agregados, y unas ventas de 6.280 millones de euros. Cemex est¨¢ presente desde 1992 en Espa?a, donde cuenta con ocho plantas cuya capacidad de producci¨®n suma 10,8 millones de toneladas de cemento al a?o. La familia Serratosa vendi¨® Valenciana a la familia Zambrano por 600 millones de euros.