Cintra ingresar¨¢ 1.539 millones por la oferta de venta, al fijar en 8,24 euros el precio de salida a Bolsa
Cintra, la filial de autopistas de peaje y aparcamiento de la constructora Ferrovial, ha fijado en 8,24 euros la acci¨®n el precio de salida al mercado de sus acciones, que cotizar¨¢n ma?ana, mi¨¦rcoles, en la Bolsa espa?ola. El precio fijado, que eleva el importe de la operaci¨®n de la oferta p¨²blica de venta (OPV) a 1.536 millones de euros, es el m¨¢s bajo de la horquilla que se inclu¨ªa en el folleto informativo. La d¨¦bil demanda de los inversores institucionales ha reducido en 300 millones de euros los ingresos m¨¢ximos posibles. Las entidades colocadoras BBVA, Santander, Citigroup y Merrill Lynch no han sido capaces de convencer a los inversores para que aumentaran la demanda de acciones y al final se ha tenido que acudir a Bolsa con la parte menor de la horquilla, que iba desde 8,24 euros a 8,80 euros.
La operaci¨®n es la mayor OPV realizada en la Bolsa espa?ola en los tres ¨²ltimos a?os. La empresa ha mantenido los tramos fijados inicialmente. As¨ª, del total de 205,12 millones de acciones que integran la oferta, el 37,4% (69,74 millones de acciones se ha destinado a inversores particulares). Otro 47,5% (88,57 millones de acciones) se ha dirigido a los inversores institucionales extranjeros. El 15% (27,97 millones de acciones) se ha colocado entre inversores institucionales espa?oles, y el 0,10% restante (186.746 acciones) se ha reservado para los empleados de Ferrovial.
Cintra es una de las joyas de Ferrovial, el tercer grupo espa?ol de construcci¨®n y servicios, y est¨¢ controlada por la familia Del Pino. Gestiona 16 autopistas de peaje en Espa?a, Canad¨¢, Portugal, Irlanda y Chile, con m¨¢s de 1.500 millones de euros comprometidos en inversiones. Adem¨¢s, cuenta con m¨¢s de 200.000 plazas de aparcamiento en 124 ciudades de Espa?a, Andorra y Puerto Rico.
La familia Del Pino mantiene todas sus acciones. Quien vende es la australiana Macquarie, que controla el 28% del capital y que aprovecha esta operaci¨®n para salir del capital, tal y como acord¨® el pasado mes de junio con Ferrovial. Se completa el 40%, parte con autocartera y parte con una ampliaci¨®n de capital.
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