Autogrill presenta junto con Altadis una tercera oferta por Aldeasa
El enredo de ofertas por controlar Aldeasa sigue enmara?¨¢ndose. Ayer el grupo italiano Autogrill, a trav¨¦s de Retail Airport Finance, y previo acuerdo con Altadis (principal accionista de Aldeasa con el 34,5%), present¨® una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre el 100% del capital. Autogrill no supedita el ¨¦xito de la operaci¨®n a que acuda un porcentaje determinado de las acciones. Se trata de la tercera oferta para hacerse con Aldeasa, tras las presentadas por GEA y Advent.
El importe ofrecido es de 33 euros por acci¨®n (valor al que cotizaba ayer Aldeasa en Bolsa antes de que se suspendiera la cotizaci¨®n hasta el lunes) a abonar en efectivo. Esta nueva oferta sobre el operador espa?ol de tiendas aeroportuarias mejora los 29 euros por t¨ªtulo de la OPA formulada el 13 de diciembre pasado por el consorcio GEA (Mercapital, Omega Capital y Corporaci¨®n Financiera Alba), y los 31 euros de la contraoferta que lanz¨® Advent el 24 de enero.
Autogrill ha presentado ante el regulador un aval bancario otorgado por Calyon-Sucursal Espa?a por un importe de 693 millones de euros, que es la valoraci¨®n que estiman por el 100% de Aldeasa.
La oferta econ¨®mica cuenta con un importante a?adido, ya que la empresa italiana y su filial espa?ola han alcanzado un acuerdo con Altadis, propietaria de casi el 34,5% de Aldeasa, por el que la tabaquera hispano-gala se compromete a mantener su participaci¨®n, lo que incluye el compromiso de no aceptar otra OPA competidora.
Una vez finalizada la oferta, Altadis se compromete adem¨¢s a adquirir una participaci¨®n en Retail Airport Finance del 50% mediante la aportaci¨®n a los fondos propios de esta sociedad de su participaci¨®n en Aldeasa. No obstante, Altadis quedar¨¢ liberada de este compromiso si al final no sale adelante o si existe una oferta superior.
Autogrill, controlada por la familia Benetton, es l¨ªder del sector de restauraci¨®n en carretera y en el a?o 2003 factur¨® por valor de 3.180 millones de euros en todo el mundo, con un beneficio de 50,2 millones.
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