Bank of America compra MBNA, el mayor emisor mundial de tarjetas de cr¨¦dito

El grupo financiero estadounidense Bank of America anunci¨® ayer la compra de MBNA, el mayor emisor de tarjetas de cr¨¦dito del mundo, en una operaci¨®n valorada en 35.000 millones de d¨®lares (28.900 millones de euros). Para poder integrar los dos negocios y reducir costes, la entidad prev¨¦ eliminar 6.000 empleos. Se espera que la operaci¨®n est¨¦ cerrada para final de a?o.

La entidad financiera Wachovia hab¨ªa lanzado una oferta por MBNA, pero opt¨® por retirarse de la puja. La transacci¨®n se ejecutara en met¨¢lico y por intercambio de acciones, y la reestructuraci¨®n aportar¨¢ unas cargas de 1.250 millones de d¨®lares (1.050 millones de euros) a Bank of America ligadas a la reducci¨®n de plantilla y a las sinergias de la fusi¨®n.

Kenneth Lewis, presidente ejecutivo de Bank of America, afirma en todo caso que el negocio de las dos compa?¨ªas financieras es "complementario" y espera ahorrar 850 millones de d¨®lares para el a?o 2007. Es la segunda gran compra que Lewis realiza bajo su mandato al frente de la entidad. La operaci¨®n permitir¨¢ combinar la mayor red bancaria nacional en Estados Unidos con el negocio de la compa?¨ªa l¨ªder mundial de tarjetas de cr¨¦dito y otros productos de pago. "Esta alianza reforzar¨¢ nuestra variedad de productos y nos permitir¨¢ profundizar en las relaciones con los clientes de la marca", asegura MBNA.

Bank of America controlar¨¢ tras la fusi¨®n, que debe ser aprobada ahora por los reguladores, cerca de 40 millones de cuentas y gestionar¨¢ 143.000 millones de d¨®lares (118.200 millones de euros), lo que le convertir¨¢ en uno de los principales emisores de tarjetas de cr¨¦dito en EE UU. La entidad espera sumar 20 millones de nuevos dep¨®sitos y forjar relaciones con m¨¢s de 5.000 organizaciones financieras. La operaci¨®n est¨¢ valorada en 27,5 d¨®lares por acci¨®n. Seg¨²n los t¨¦rminos de la misma, los propietarios de t¨ªtulos de MBNA recibir¨¢n 0,5009 acciones de Bank of America, adem¨¢s de 4,125 d¨®lares por cada t¨ªtulo, una prima del 31%. El grupo financiero busca acercarse al l¨ªder de la banca mundial, el gigante bancario Citigroup, con v¨ªas innovadoras para expandir su negocio ofreciendo nuevos servicios financieros a los consumidores estadounidenses para atraer nuevos clientes. La fusi¨®n de nuevos bancos en EE UU est¨¢ muy limitada, porque Bank of America ya controla el 10% de la cuota de mercado impuesta por la autoridades reguladoras, lo que le obligar¨ªa a desprenderse de activos. Por eso anunci¨® la semana pasada el desembarco en China en busca de nuevas oportunidades. El emisor de tarjetas de cr¨¦dito MBNA lleg¨® a Espa?a en 2002 y gestiona m¨¢s de medio mill¨®n de tarjetas.