Auna cierra hoy el plazo para presentar ofertas para su compra

Hoy concluye el plazo para presentar ofertas vinculantes para comprar Auna, el segundo grupo espa?ol de telecomunicaciones. Los socios de la compa?¨ªa (Santander, Endesa y Uni¨®n Fenosa) encargaron la venta del 83% que controlan en la empresa con el objetivo inicial de conseguir m¨¢s de 13.000 millones de euros.

Salvo sorpresa de ¨²ltima hora, s¨®lo dos grupos de fondos y Ono pujaran por Auna. De un lado, Providence, Carlyle, Blackstone y Permira, que quieren adquirir la filial de telefon¨ªa m¨®vil (Amena), con una oferta que ronda los 8.000 millones. La oferta se completa con otra por el negocio de telefon¨ªa fija (Auna Telecomunicaciones), liderada por el operador de cable Ono, cuyo importe estar¨¢ en los 2.500 millones de euros.

La otra oferta es liderada por el fondo estadounidense Kohlberg Kravis Roberts, junto a sus socios Goldman Sachs y BC Partners, a los que puede sumarse Citigroup, que tambi¨¦n se ha mostrado reticente a desembolsar los 12.500 millones que ofrec¨ªa inicialmente.

Estas ofertas, de confirmarse, estar¨ªan bastante por debajo de lo estimado por los socios para la venta. Este desajuste entre las previsiones optimistas antes de que se abriera el proceso oficial de venta y lo que est¨¢n dispuestos a ofrecer los fondos aconseja posponer la venta hasta despu¨¦s del verano.