Los accionistas de Auna prev¨¦n adoptar esta semana una decisi¨®n sobre las ofertas de compra
Hoy finaliza el plazo para la presentaci¨®n de ofertas en firme
El consejero delegado de Uni¨®n Fenosa, Honorato L¨®pez Isla, ha afirmado hoy que los accionistas de Auna, entre los que se encuentra la el¨¦ctrica, adem¨¢s del Santander y Endesa, tendr¨¢n ma?ana una opini¨®n sobre las ofertas de compra en firme por el grupo de telecomunicaciones, cuyo plazo de presentaci¨®n finaliza hoy, en caso de que ¨¦stas sean sencillas.
No obstante, L¨®pez Isla, que asisti¨® a una reuni¨®n de empresarios espa?oles con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, indic¨® a la agencia de noticias Europa Press que si las ofertas tienen cierta complejidad los socios de Auna necesitar¨¢n m¨¢s d¨ªas para su an¨¢lisis, aunque en cualquier caso esta semana adoptar¨¢n una decisi¨®n al respecto.
Adem¨¢s, el consejero delegado ha se?alado que los accionistas de Auna conf¨ªan en que presenten ofertas vinculantes los dos consorcios que expresaron su inter¨¦s durante la fase de ofertas preliminares. L¨®pez Isla ha afirmado que los socios del 'holding' mantienen la expectativa de que las ofertas resulten "adecuadas" desde el punto de vista econ¨®mico y tambi¨¦n en lo que se refiere a los "condicionantes legales" que planteen para realizar la operaci¨®n
Las ofertas
Una de las ofertas indicativas por Auna proced¨ªa de un consorcio encabezado por la firma estadounidense de capital riesgo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) y Goldman Sachs y alcanzaba un importe de 12.500 millones de euros. El segundo consorcio, liderado por Carlyle y Providence, present¨® dos ofertas preliminares separadas por los negocios de telefon¨ªa m¨®vil (Amena) y fija (Auna Telecomunicaciones), en este caso en asociaci¨®n con Ono, por un montante conjunto de 12.000 millones de euros.
Los principales accionistas de Auna (Santander, Endesa y Uni¨®n Fenosa) est¨¢n satisfechos con los importes econ¨®micos de las ofertas preliminares presentadas, de modo que si las propuestas definitivas se sit¨²an en los mismos niveles, y se sustanciar¨¢ antes de fin de mes, la operaci¨®n de venta se llevar¨¢ a cabo. Por contra, si las ofertas en firme se quedan sensiblemente por debajo de estos importes es posible que el proceso sea declarado desierto, al no cubrir las expectativas de los socios.
Seg¨²n fuentes del mercado, el hecho de que ¨²nicamente se hayan planteado dos ofertas por el 'holding' es indicativo de que el proceso de venta encargado a Merrill Lynch no ha generado el inter¨¦s esperado, lo que significa que ser¨¢ dif¨ªcil que los socios puedan cumplir sus aspiraciones en cuanto al precio de venta. En este sentido, el Santander no ha ocultado su intenci¨®n de superar los 13.000 millones de euros. En cuanto a la posibilidad de que alguna nueva oferta se a?ada a las propuestas preliminares, el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, dijo poco despu¨¦s de cerrarse el plazo para las ofertas indicativas que no descartaba este extremo.
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