Un sector rentable, pero muy re?ido

Centenares de miles de vuelos en algunos de los grandes aeropuertos son ya operados por empresas de handling espa?olas. Con los logos de Swissport, Flightcare o Groundforce en sus uniformes, miles de empleados de Ferrovial, FCC, Acciona o Globalia se encargan de colocar los fingers de acceso, guiar a los pasajeros, aprovisionar a los aviones o descargar las maletas.

La raz¨®n del inter¨¦s de las constructoras por este negocio reside en que les permite invertir en actividades recurrentes y estables

Ferrovial ha modificado dr¨¢sticamente la posici¨®n de las empresas espa?olas en el sector con el anuncio de la compra de la suiza Swissport

Globalia, desde hace a?os en los cinco principales aeropuertos de Portugal, a trav¨¦s de la empresa GroundForce, y en Marruecos (tambi¨¦n en cinco, en alianza con TAP), acaba de desembarcar en M¨¦xico. Empezar¨¢ a a operar en M¨¦xico DF y Canc¨²n (adem¨¢s de algo en Guadalajara), en una operaci¨®n conjunta con Sintra, que ser¨¢ apenas el inicio de una expansi¨®n a lo largo del pa¨ªs. Tambi¨¦n est¨¢ desembarcando en Venezuela, donde se iniciar¨¢ con Caracas e Isla Margarita. "Estoy ultimando el acuerdo con el ministro de Transportes venezolano", indica Juan Jos¨¦ Hidalgo, presidente de Globalia.

FCC, una de las pioneras en el sector, y socia de Globalia desde 1994 en algunos de los grandes aeropuertos espa?oles, tambi¨¦n opera el handling de Bruselas y Ostende. Acciona, que act¨²a en algunos de los espa?oles en alianza con el aeropuerto de Francfort, opera el handling de este aeropuerto, en Alemania, adem¨¢s del de Hamburgo y los tres de Berl¨ªn.

Todo lo cual, despu¨¦s de a?os de intentos, no es tampoco para echar cohetes. O no lo era al menos hasta que, el mes pasado, Ferrovial cambi¨® dr¨¢sticamente la posici¨®n de las empresas espa?olas en el sector con el anuncio de la compra de la suiza Swissport, lider mundial de las empresas de handling independiente y producto de la segregaci¨®n, hace a?os, de este tipo de servicios por parte de Swissair.

Una operaci¨®n que dej¨® estupefactos a sus rivales, las constructoras FCC y Acciona, que llevan a?os buscando un ¨¦xito similar. Con la compra de Swissport (por 646 millones de euros), Ferrovial, que no ten¨ªa actividad de ning¨²n tipo en este negocio, no s¨®lo ha entrado en posesi¨®n de una empresa que genera 836 millones de euros al a?o en 175 aeropuertos de 40 pa¨ªses, m¨¢s del 90% en Europa y Am¨¦rica, sino que se ha hecho con una de las empresas m¨¢s excelentes de un sector en el que la precisi¨®n (tan suiza por otra parte) es una de las reglas b¨¢sicas para tener ¨¦xito. En Ferrovial reconocen que, dada la falta de experiencia en handling, la compra de una empresa experta era la ¨²nica soluci¨®n. Acertaron de lleno.

Ahora le toca a FCC (que va a ir en el futuro sola y sin Globalia) y Acciona darle cumplida respuesta, as¨ª como a ACS, que est¨¢ ya en el negocio aeroportuario) y tiene la intenci¨®n de concurrir a los contratos de handling espa?ol, que se decidir¨¢n a partir de este oto?o. "Hemos intentado una operaci¨®n similar con Aviapartners", comenta Carlos Navas, responsable del negocio en Acciona, "pero se la llev¨® 3i. De todos modos, seguimos atentos a las oportunidades". Igual dicen en FCC, donde un portavoz subraya el absoluto inter¨¦s del grupo "en adquirir una empresa internacional de handling".

Pero, ?cu¨¢l es la raz¨®n del inter¨¦s de las constructoras por este negocio? "Pues", explica ??igo Meir¨¢s, director general de servicios de Ferrovial, "que nos aporta un gran avance en dos de nuestras estrategias, la internacionalizaci¨®n y la inversi¨®n en actividades recurrentes y estables, que nos permiten mantener ingresos sostenidos". Y luchar as¨ª contra el car¨¢cter c¨ªclico de la actividad constructora.

Se trata, adem¨¢s, de un ¨®ptimo negocio, con grandes perspectivas de crecimiento. "Es una de las actividades que nos genera m¨¢s facturaci¨®n en Globalia", dice Hidalgo. Los operadores consideran que el sector, que ya factura (descontado el autohandling de las compa?¨ªas a¨¦reas) cerca de 26.000 millones de euros en el mundo, crecer¨¢ a fuerte ritmo en los pr¨®ximos a?os. Se calcula que el tr¨¢fico a¨¦reo aumentar¨¢ un 5% anual, lo que, sumado a la evoluci¨®n de los precios, supondr¨¢ un 7% u 8%. Algo dif¨ªcil de encontrar en otras actividades.

Y esto no es todo. "Se espera que la tendencia mundial a la desregulaci¨®n de los servicios y la externalizaci¨®n de estos servicios por parte de los aeropuertos y compa?¨ªas a¨¦reas acent¨²e a¨²n m¨¢s el crecimiento", afirma Meir¨¢s. "De momento", calcula Navas, de Acciona, "m¨¢s de la mitad de las compa?¨ªas a¨¦reas a¨²n siguen manejando su handling".

La liberalizaci¨®n del sector ha sido intensa, sobre todo en Europa. Aparte de que la competencia entre operadores, en un mismo aeropuerto, ha permitido mayor eficiencia (en una fase de creciente complejidad) y costes m¨¢s bajos, a muchas compa?¨ªas a¨¦reas, sobre todo las que fueron estatales, no les interesa mantener unos servicios dif¨ªciles de gestionar, intensivos en trabajo, con unas plantillas heredadas de la ¨¦poca p¨²blica, con frecuencia altamente sindicalizadas.

Aunque a algunos les parezca extra?o, el handling no es una actividad f¨¢cil. Se trata de un sector intensivo en trabajo (5.000 trabajadores en Globalia, 2.000 en Acciona), en el que la automatizaci¨®n tiene poco espacio.