Viscof¨¢n aumenta talla y liderazgo
El grupo espa?ol de envolturas c¨¢rnicas se hace con el mercado de su rival Teepak en EE UU
Viscof¨¢n sigue creciendo. Su ¨²ltima compra, la adquisici¨®n del negocio de su rival Teepak en Estados Unidos, ha permitido al grupo espa?ol con sede en C¨¢seda (Navarra) convertirse en el ¨²nico productor mundial de todos los tipos de envolturas c¨¢rnicas existentes en el mercado.
La navarra prev¨¦ financiar la compra de las actividades de Teepak ¨ªntegramente con cr¨¦ditos, lo que va a incrementar su deuda hasta 150 millones
La apuesta de Viscof¨¢n reforzar¨¢ su liderazgo mundial en la producci¨®n y distribuci¨®n de tripas artificiales para la industria c¨¢rnica y alimentaria en general de m¨¢s de ochenta pa¨ªses. El grupo navarro, con 3.346 empleados en todo el mundo, ha adquirido los negocios de Teepak, incluidas las plantas industriales de su hasta ahora competidora en Estados Unidos y M¨¦xico y la red comercial, que abastece los mercados de toda Am¨¦rica y los del ¨¢rea Asia-Pac¨ªfico. La operaci¨®n se ha valorado en 65 millones de euros y es, hasta el momento, la ¨²ltima compra de una ambiciosa expansi¨®n internacional iniciada en 1986 con su salida a Bolsa.
Viscof¨¢n cerr¨® el ejercicio de 2005 con un beneficio despu¨¦s de impuestos de 19,7 millones de euros, una destacada mejora del 42%. Sus dos principales accionistas, los fondos de inversi¨®n QMC y Bestinver, con un 5% del capital cada uno, acordaron la compra de Teepak por 3,3 millones de euros, asumiendo tambi¨¦n la deuda financiera de las sociedades estadounidenses, que asciende a 61,6 millones de euros. La adquisici¨®n de Teepak permitir¨¢ a Viscof¨¢n acceder a la tecnolog¨ªa de producci¨®n de tripa fibrosa, completando toda la gama posible en envolturas c¨¢rnicas. Las tripas se utilizan para dar forma a distintas emulsiones de alimentos de manera eficiente. En muchos casos la tripa es un molde que despu¨¦s de la cocci¨®n se retira sin que llegue al consumidor final. En otros, las tripas son el empaquetado ¨²ltimo en la presentaci¨®n final tal y como la ve el consumidor.
El grupo fue constituido en 1975 por su fundador y presidente, Jaime Echeverr¨ªa, con el apoyo de ocho inversores vascos. Desde su salida a Bolsa el ritmo de crecimiento ha sido constante. En 1988 adquiri¨® el grupo conservero IAN, que ostenta marcas l¨ªderes en la producci¨®n y distribuci¨®n de esp¨¢rragos, aceitunas y tomates; en 1990 compr¨® su primera empresa extranjera, la alemana Naturin; en 1993 construy¨® una planta en Brasil; en 1995 compr¨® la checa Gamex; en 1999 abri¨® una segunda planta industrial en Brasil; en 2003 se implant¨® en M¨¦xico, y en 2005 el grupo reforz¨® su negocio principal con la compra de la firma sueca Tripasin, cuya maquinaria y cartera de clientes traslad¨® a su filial serbia Koteksprodukt, empresa de la que adquiri¨® el 100% mediante una OPA por la que pag¨® 3,9 millones de euros. Adem¨¢s de la planta estadounidense de Montgomery (Alabama), Viscof¨¢n cuenta con una factor¨ªa mexicana en San Luis de Potos¨ª, ambas dedicadas al acabado y distribuci¨®n de tripas celul¨®sicas. Teepak pertenec¨ªa a la sociedad de inversi¨®n Lake Pacific Partners, tiene su sede operativa en Danville (Illinois) y sus principales plantas en Summerville (Carolina del Sur), Kansas City (Misuri) y Zacapu (M¨¦xico).
Viscof¨¢n prev¨¦ financiar la operaci¨®n de Teepak ¨ªntegramente con deuda, lo que le har¨¢ incrementar su endeudamiento hasta los 150 millones de euros y aumentar¨¢ su apalancamiento financiero (recursos ajenos respecto a pasivo total) del 31,4 al 59%. No obstante, la operaci¨®n aportar¨¢ a Viscof¨¢n unas ventas de 94,5 millones de euros, lo que le permite consolidarse como primer productor mundial frente a Devro y Viskase, incrementando el peso relativo del negocio de envolturas del 80% al 84%.
La cifra de negocio del grupo se increment¨® un 7,3% con 374,69 de euros. En envolturas factur¨® 297,3 millones, un 7,4% m¨¢s, y en su ¨¢rea de conservas, perteneciente a su filial Industrias Alimentarias de Navarra (IAN), que le reporta el 20% del negocio, 75 millones, con un aumento del 6,8%. Viscof¨¢n mantiene en Navarra dos factor¨ªas ubicadas en C¨¢seda y Urdiain, dedicadas a la extrusi¨®n y el plisado, en las que emplea a casi 600 personas. El grupo prev¨¦ reestructurar este a?o las actividades de Teepak para evitar duplicidades, invertir 30 millones de d¨®lares en la empresa en los pr¨®ximos cinco a?os y calcula que en 2008 el negocio adquirido aportar¨¢ entre un 15% y un 18% del beneficio bruto de explotaci¨®n del grupo.
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