Lanetro Zed suspende la salida a cotizar prevista para hoy, mientras estudia ofertas de grupos internacionales

Lanetro Zed, compa?¨ªa que desarrolla contenidos para m¨®viles, anunci¨® ayer la cancelaci¨®n de su salida a Bolsa, prevista para hoy. La sociedad comunic¨® ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisi¨®n de "desistir" del proceso de oferta p¨²blica de venta (OPV) y suscripci¨®n de acciones (OPS) en marcha, "y analizar con m¨¢s detenimiento las muestras de inter¨¦s recibidas de ciertos grupos internacionales".

Javier P¨¦rez Dolset, presidente y fundador de Lanetro Zed, confirm¨® ayer que, durante el fin de semana, la compa?¨ªa ha recibido "entre dos y tres ofertas", algunas de las cuales supondr¨ªan la venta del 100% de la compa?¨ªa.

Seg¨²n las condiciones iniciales de la salida a Bolsa, Lanetro Zed, cuyo capital controla la familia P¨¦rez Dolset, ten¨ªa previsto colocar en el mercado el 26,77% del capital de la compa?¨ªa (incluido el green shoe o porci¨®n reservada a los bancos colocadores) a un precio de entre seis y ocho euros por acci¨®n, seg¨²n la banda orientativa de precios.

Ello valoraba la compa?¨ªa en un total de entre 773 y 1.030 millones de euros. P¨¦rez Dolset se?al¨® que, "durante el verano", el consejo de Lanetro Zed va a estudiar las ofertas que, asegur¨®, valoran la compa?¨ªa "en la parte alta del rango de salida, pero no por encima".

De acuerdo con el calendario original previsto, el precio final deb¨ªa haberse fijado el pasado viernes, pero la compa?¨ªa solicit¨® a la CNMV un aplazamiento de dos d¨ªas, presumiblemente por la deficiente aceptaci¨®n de la operaci¨®n entre los inversores institucionales a quienes iba dirigida en exclusiva.

Seg¨²n fuentes del mercado, en el denominado mercado gris (en el que los inversores institucionales presentan ofertas de compra y venta antes de que un valor empiece a cotizar), se estaban intercambiando ¨®rdenes entre cinco y seis euros. Seg¨²n los analistas, la compa?¨ªa ha preferido evitar un descalabrado estreno burs¨¢til, m¨¢xime si se ha encontrado con ofertas sobre la mesa por encima del que los inversores institucionales han estado dispuestos a pagar.

A la espera de conocer la identidad de las entidades interesadas en Lanetro Zed, en el mercado no se descarta que sean otras sociedades de capital riesgo distintas de las que ya forman parte del accionariado de la compa?¨ªa, Apax e Inova. Se trata de la segunda salida a Bolsa frustrada de Lanetro Zed, que ya lo intent¨® en 2000, en pleno estallido de la burbuja tecnol¨®gica.