Permira se convierte en el mayor accionista del grupo Valentino
El fondo pagar¨¢ 782,6 millones por el 29,6% de la firma de moda
Permira, el mayor grupo de capital riesgo de Europa, cerr¨® ayer un acuerdo para adquirir el 29,6% de la firma de moda Valentino Fashion Group, que pose¨ªa el holding International Capital Growth (ICG), con lo que se convierte en el mayor accionista del grupo italiano de moda. El precio de la transacci¨®n es de 35 euros por acci¨®n m¨¢s el dividendo de 2006, de 0,65 euros por acci¨®n. Pagar¨¢ 782,6 millones de euros.
El capital riesgo sigue ampliando sus tent¨¢culos en el mundo de la distribuci¨®n. Ahora le ha tocado el turno al grupo de moda italiano. Permira ha adquirido un total de 21.951.000 acciones de Valentino. El precio convenido de 35 euros por t¨ªtulo m¨¢s un dividendo de 0,65 euros por acci¨®n, supone una prima del 2% sobre el precio al que Valentino cotiz¨® el pasado viernes. Los compradores han valorado el total de la compa?¨ªa en 2.600 millones.
Permira ha adquirido este paquete de acciones a ICG, el holding de la familia Marzotto que las manten¨ªa desde el a?o 2002 y que ahora, tras esta venta, se quedar¨¢ tan s¨®lo con el 0,3% de la firma de moda.
El asesor de Permira en Italia, Gianluca Ardena, se?al¨® el inter¨¦s del fondo de inversi¨®n por aumentar su participaci¨®n a trav¨¦s de una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA), en t¨¦rminos no superiores a los ofrecidos a ICG, es decir, 35 euros por acci¨®n m¨¢s el dividendo de 2006.
Para la operaci¨®n, llevada a cabo antes de la apertura de la Bolsa, Permira ha estado apoyada por la italiana Mediobanca y el estadounidense Citigroup, as¨ª como otros consultores financieros, como Eidos Partners y Banca Leonardo.
Competencia con Carlyle
Tras conocerse el acuerdo, el t¨ªtulo de Valentino bajaba el 1,56% hasta los 34,63 euros por acci¨®n. Sin embargo, al final de la sesi¨®n de ayer las acciones de Valentino cerraban a 35,33 euros con un retroceso de s¨®lo el 0,43%. En las tres sesiones burs¨¢tiles anteriores al acuerdo, las acciones de Valentino sumaron un alza del 9%.
Con la operaci¨®n, Permira ha batido al conglomerado estadounidense Carlyle Group que en los ¨²ltimos d¨ªas se hab¨ªa perfilado como comprador del 29,6% del capital social de la sociedad italiana que pose¨ªa el ICG.
El grupo Valentino cerr¨® el pasado a?o con unas ventas de 1.963 millones de euros. El resultado bruto de explotaci¨®n fue de 230,4 millones y el resultado neto se situ¨® en los 95,2 millones de euros. La plantilla al cierre de a?o fue de 10.988 personas.
Permira, que en el mercado espa?ol est¨¢ presente en el capital de Cortefiel, Dinosol y Telepizza, mantiene en el mercado italiano inversiones en el sector de bienes de equipo y productos industriales pero hasta ahora no hab¨ªa entrado en el campo de la distribuci¨®n minorista.
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