ABN vende en plena OPA un banco que quer¨ªa el Santander
La financiera de consumo estaba valorada en 210 millones
Facilidades, ni una. Eso han debido pensar los ejecutivos de ABN Amro, que ayer anunciaron que hab¨ªan vendido Interbank, un banco de financiaci¨®n al consumo, a Cr¨¦dit Agricole. Esta entidad era pretendida por el Santander en la OPA lanzada con el Royal Bank y Fortis. El Santander valor¨® Interbank en 210 millones, y le encajaba para la expansi¨®n del cr¨¦dito al consumo, en donde est¨¢ a la cabeza de Europa.
El lunes dieron marcha atr¨¢s. La direcci¨®n de ABN Amro, el mayor banco comercial de Holanda, reconoci¨® que su oferta favorita, la de Barclays, no era la mejor econ¨®micamente. Por lo tanto, admitieron que la propuesta de Royal Bank of Scotland, Santander y Fortis era mejor. Pero una de cal y otra de arena. Ayer ABN Amro anunci¨® un acuerdo de venta de Interbank con Sofinco, una filial de Cr¨¦dit Agricole, sin especificar el precio. Tambi¨¦n se deshicieron de DMC, tercer intermediario de cr¨¦ditos al consumo con activos valorados en 217 millones.
Interbank era uno de los activos por los que el Santander hab¨ªa mostrado inter¨¦s. ABN se comprometi¨® a no vender "piezas fundamentales del negocio" y, al no considerar una divisi¨®n clave a Interbank lo han vendido. No obstante, este banco es la principal entidad de cr¨¦dito en Holanda con una cartera valorada en 2.000 millones de euros. La filial de Cr¨¦dit Agricole opera ya en Holanda a trav¨¦s de Ribank y se ha convertido en uno de los principales actores en el segmento de cr¨¦ditos al consumo. Con este movimiento, los franceses se refuerzan en un sector en el que el Santander est¨¢ interesado, lo que dificulta m¨¢s el crecimiento de la entidad espa?ola en un futuro. De hecho, Sofinco pasar¨¢ de tener el 3% al 14% de cuota de mercado.
Continuo crecimiento
El Santander Consumer Finance, tras adquirir la firma de financiaci¨®n de autom¨®viles Drive, en Estados Unidos, ya gana m¨¢s dinero que Banesto. Hasta junio pasado, obtuvo 352 millones de beneficio neto, un 25,4% m¨¢s. Gestiona 44.881 millones en cr¨¦ditos, un 24% m¨¢s que en junio de 2006. Esta unidad est¨¢ en continuo crecimiento.
No obstante, el Santander no variar¨¢ su posici¨®n por esta venta, seg¨²n fuentes del mercado. Interbank supone el 1,05% de la oferta global del grupo presidido por Emilio Bot¨ªn. La transacci¨®n, pendiente de recibir la pertinente autorizaci¨®n por parte del Banco Nacional de Holanda, deber¨ªa cerrarse antes de finales de 2007
La parte de los activos de ABN en los que el Santander tiene inter¨¦s, adem¨¢s de Interbank, son Banco Real en Brasil, por el que desembolsar¨¢ 12.000 millones de euros y Antonveneta, en Italia, por el que pagar¨¢ 6.640 millones de euros.
Adem¨¢s, el banco pagar¨¢ otros 1.005 millones de euros por aquellos activos de ABN que no interesa adquirir a ninguno de los oferentes. Tras la operaci¨®n, se vender¨¢n estas divisiones, como ya anunci¨® el pasado viernes el presidente, Emilio Bot¨ªn, durante la junta extraordinaria que aprob¨® la ampliaci¨®n de capital y la emisi¨®n de obligaciones para financiar parte de la operaci¨®n.
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