Fortis rebaja un 43% sus t¨ªtulos para ampliar capital y comprar ABN

Tiempos duros para buscar financiaci¨®n. La entidad belga Fortis, que junto con Santander y Royal Bank of Scotland (RBS) mantiene una oferta de 71.000 millones de euros por ABN Amro, anunci¨® ayer el lanzamiento de su ampliaci¨®n de capital de 13.200 millones para comprar la entidad holandesa. Lo m¨¢s llamativo es que Fortis emitir¨¢ 896.181.684 nuevas acciones (para canjearlas en una proporci¨®n de dos nuevos por tres viejos), a 15 euros por acci¨®n, lo que supone un descuento del 43,7% sobre el precio de cierre del jueves. Ayer cerr¨® a 26,69 euros, tras una subida del 0,30%. En el a?o, los t¨ªtulos han ca¨ªdo un 17,5%.

Fortis aclar¨® que mantiene el derecho preferente de los accionistas del banco para suscribir la ampliaci¨®n. El plazo comienza el 25 de septiembre y finaliza el 9 de octubre para los inversores de B¨¦lgica, Holanda y Luxemburgo. Fortis aportar¨¢ 24.000 millones a la oferta del consorcio.

El Santander prepara tambi¨¦n su propia ampliaci¨®n de capital con derecho de suscripci¨®n preferente, pero antes est¨¢ colocando bonos convertibles a cinco a?os, remunerados al Eur¨ªbor m¨¢s el 2,75%, por importe de 7.000 millones. Cuando llegue el momento de la conversi¨®n, el Santander las cambiar¨¢ por acciones, pero con un recargo del 16%.