La demanda de acciones de Iberdrola Renovables supera 3,2 veces la oferta
La compa?¨ªa fija el precio m¨¢ximo para particulares en siete euros
Iberdrola Renovables comunic¨® ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la evoluci¨®n de la demanda y el precio m¨¢ximo fijado para la pr¨®xima salida a Bolsa de la compa?¨ªa. Seg¨²n la sociedad, al cierre de ayer, la demanda registrada en el tramo minorista (al que se reserva un 20% de las acciones) superaba 3,2 veces la oferta.
En el caso del tramo institucional espa?ol, al que se reserva un 15% de las acciones, la demanda superaba 3,3 veces la oferta. El precio m¨¢ximo de los t¨ªtulos ser¨¢, por su parte, de siete euros, la cifra m¨¢s alta de la horquilla planteada en el folleto de la operaci¨®n (entre 5,3 euros y siete euros). A ese precio, la valoraci¨®n de la compa?¨ªa de renovables se sit¨²a en 29.568 millones de euros, una capitalizaci¨®n que la colocar¨ªa entre las diez primeras empresas cotizadas en el mercado espa?ol.
Aunque el precio definitivo de la oferta se conocer¨¢ el d¨ªa 11, no es muy aventurado suponer que se situar¨¢ finalmente en esa banda alta.
Los inversores particulares, cuya oferta m¨ªnima de compra se sit¨²a en 1.500 euros (60.000 euros m¨¢ximo), recibir¨¢n un m¨ªnimo de 214 acciones m¨¢s las que les puedan corresponder en el prorrateo, de acuerdo con las peticiones realizadas.
Iberdrola Renovables no ha proporcionado datos del tramo internacional, al que ha destinado el 65% de las acciones en venta (409,2 millones), dado que todav¨ªa se encuentra en el per¨ªodo de prospecci¨®n de demanda y presentaci¨®n de la oferta a los posibles inversores.
El conjunto de los tramos equivale al 90,9% del total de acciones (768 millones) que Iberdrola Renovables pondr¨¢ en el mercado mediante la oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS). A las entidades coordinadoras globales de la oferta, BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley, est¨¢ reservado el 1,82% del capital (76,8 millones de acciones).
Iberdrola Renovables tiene previsto destinar los fondos obtenidos mediante la OPS a potenciar su crecimiento. Con presencia en 19 pa¨ªses, Iberdrola Renovables es la principal compa?¨ªa en energ¨ªa e¨®lica del mundo, con una capacidad instalada de 7.342 megavatios (MW) al cierre del tercer trimestre y una cartera de proyectos de 41.266 MW.
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