Telef¨®nica refinancia 4.000 millones de deuda
Telef¨®nica ha alcanzado un acuerdo con los bancos acreedores para prorrogar el pago de una deuda de 4.000 millones de euros cuya fecha de vencimiento estaba fijada para junio de 2011.
El importe aplazado corresponde al cr¨¦dito sindicado, por un valor total de 6.000 millones de euros, que la compa?¨ªa firm¨® para la compra de Cesky Telecom en el a?o 2005. En concreto, la compa?¨ªa ha acordado retrasar el pago de 2.000 millones de euros por un a?o m¨¢s y el vencimiento de los otros 2.000 millones de euros por dos a?os m¨¢s, es decir, para 2012 y 2013 respectivamente.
Esta operaci¨®n, junto con la emisi¨®n del bono que la compa?¨ªa realiz¨® recientemente, representa aproximadamente el 30% de los vencimientos de deuda que el grupo tiene para los tres pr¨®ximos a?os.
Asimismo, mediante este acuerdo, la compa?¨ªa ha reducido los vencimientos de deuda para 2011 en aproximadamente un 40%, pasando de 10.200 millones a 6.200 millones de euros.
En cuanto al nivel de la sobresuscripci¨®n, ¨¦ste se fij¨® en 1,23 veces el solicitado (se llegaron a suscribir 4.939 millones sobre los 4.000 millones solicitados), por lo que fue necesario un prorrateo.
La f¨®rmula empleada por Telef¨®nica para la operaci¨®n ha sido la de forward start facility. En ella, se firma la extensi¨®n de una deuda con vencimiento futuro. Telef¨®nica ha sido la primera compa?¨ªa espa?ola en utilizar esta figura y el importe para la misma ha sido el mayor hasta ahora realizado en Europa. Fuentes del mercado citadas por Bloomberg indican que el tipo de inter¨¦s ofrecido por Telef¨®nica en la nueva operaci¨®n est¨¢ en torno a 1,5 puntos sobre el Eur¨ªbor, frente a los 0,20 puntos que pagaba ahora.
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