PRISA vende el 35% de Media Capital y el 25% de Santillana por 400 millones
La firma Ongoing y el fondo DLJ se incorporar¨¢n a las filiales como socios
El Grupo PRISA dio ayer dos importantes pasos en la ejecuci¨®n de su plan estrat¨¦gico con la venta de participaciones minoritarias en dos de sus filiales. PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha alcanzado un principio de acuerdo para vender el 25% de Santillana al fondo DLJ South American Partners y, en paralelo, ha acordado la incorporaci¨®n de Ongoing Strategy Investments como socio de Media Capital, de la que comprar¨¢ hasta el 35%. El importe inicial de ambas operaciones asciende a unos 400 millones de euros.
Juan Luis Cebri¨¢n, consejero delegado de PRISA, se?al¨® que se trata de "actuaciones estrat¨¦gicas que despejar¨¢n el futuro del Grupo y potenciar¨¢n su enorme potencial de crecimiento". Se trata de alianzas de gran valor estrat¨¦gico para PRISA, ya que se enmarcan en los planes de la compa?¨ªa de incorporar nuevos socios que aporten capital, tecnolog¨ªa, conocimiento y nuevos mercados a las unidades de negocio del Grupo. Las operaciones se cerrar¨¢n una vez se completen las revisiones y las autorizaciones pertinentes y contemplan en ambos casos un pacto de socios.
Las alianzas abrir¨¢n nuevos mercados a las unidades de negocio del grupo
El acuerdo de venta de una participaci¨®n minoritaria en Grupo Santillana de Ediciones valora la empresa en 1.450 millones de d¨®lares (cerca de 1.000 millones de euros), de modo que el precio del 25% se situar¨¢ en 362,5 millones de d¨®lares (247 millones de euros). Para Santillana supone la entrada de un nuevo socio para el desarrollo de actividades complementarias en Latinoam¨¦rica, en especial en Brasil y M¨¦xico.
DLJ South American Partners es un fondo de capital privado que invierte en empresas privadas de Latinoam¨¦rica, con especial foco en Brasil, Chile y Argentina. Con este principio de acuerdo extiende su ¨¢mbito de actuaci¨®n a Espa?a, Portugal y EE UU, a la vez que aporta a Santillana el profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos que tienen sus profesionales, con m¨¢s de 20 a?os de experiencia en la regi¨®n.
En paralelo, PRISA y Ongoing Strategy Investments han alcanzado un acuerdo para el desarrollo de operaciones comerciales y de contenidos. Ongoing adquiere el 29,69% (ampliable al 35%) de Media Capital, grupo l¨ªder de comunicaci¨®n portugu¨¦s, controlado por PRISA. Media Capital ha sido valorado inicialmente en 450 millones, por lo que el 35% supone 157,5 millones.
La posici¨®n de Ongoing como una compa?¨ªa din¨¢mica, presente en el sector de los medios y con importantes intereses en el de las telecomunicaciones, junto a PRISA, l¨ªder en contenidos culturales, informativos, educativos y de entretenimiento en los mercados de habla hispana y portuguesa, pone de manifiesto el gran potencial del acuerdo.
Ongoing es una empresa familiar, que tiene el 23,5% del grupo de comunicaci¨®n Impresa y participa en las operadoras de telecomunicaciones Zon TV-Cabo y Portugal Telecom (PT). Asimismo posee el Semanario Econ¨®mico y Diario Econ¨®mico. Cuenta con 250 millones de clientes potenciales en los pa¨ªses de habla portuguesa.
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