Sacyr refinancia el endeudamiento de su filial inmobiliaria Vallehermoso

El grupo Sacyr Vallehermoso logr¨® cerrar ayer todos los acuerdos bilaterales que ven¨ªa negociando en los ¨²ltimos meses con 29 cajas y bancos acreedores para refinanciar la deuda de su filial de promoci¨®n de viviendas Vallehermoso, seg¨²n inform¨® el grupo a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El pasivo con los bancos, que al cierre del primer semestre ascend¨ªa a 1.536 millones de euros, descender¨¢ a 1.430 millones, cuya devoluci¨®n se congela entre tres y cinco a?os, ampliables a ocho.

De la deuda de 1.430 millones, 600 corresponden a los pr¨¦stamos que la banca dio a la sociedad para construir viviendas que ya est¨¢n terminadas. Vallehermoso no deber¨¢ pagar ni intereses ni principal. El resto de la deuda, 830 millones, est¨¢ asociada a promociones que todav¨ªa est¨¢n en curso. En este caso, la devoluci¨®n se aplaza cinco a?os, ampliables a tres m¨¢s.

La promotora ha conseguido 250 millones para su actividad ordinaria

El acuerdo, que se ha negociado con cada uno de los bancos acreedores, tambi¨¦n contempla que la promotora pueda obtener capital procedente de una l¨ªnea de cr¨¦dito de hasta 250 millones de euros. Un portavoz de la compa?¨ªa explic¨® que esta cantidad les permitir¨¢ ejecutar nuevos proyectos si se reactiva el mercado y afrontar la actividad ordinaria de la empresa.

Para alcanzar este acuerdo, el grupo ha ofrecido m¨¢s garant¨ªas hipotecarias -sobre todo suelo- y las entidades financieras han encarecido el precio de los pr¨¦stamos, seg¨²n dijo la compa?¨ªa, "a precios de mercado". Los bancos y las cajas acreedores, adem¨¢s, han pedido canjear activos inmobiliarios por deuda de la compa?¨ªa. Estas ventas a los bancos han ascendido a 335 millones de euros, de los cuales 319 millones han ido a cancelar deuda y el resto a la tesorer¨ªa de la empresa.

La empresa asegur¨® que la operaci¨®n permitir¨¢ "encapsular" a Vallehermoso dentro del grupo para que "no pese ni drene recursos al resto". La deuda de la filial de promoci¨®n de viviendas supone menos del 10% del pasivo financiero total del grupo, que en el primer semestre se situ¨® en 11.598 millones de euros. Tras el acuerdo, los t¨ªtulos de Sacyr se dispararon en Bolsa con una subida de hasta el 8,26%, aunque al final de la jornada cerr¨® con un repunte del 6,04%, a 4,39 euros por acci¨®n.