?Qui¨¦n manda en la leche?

El mercado nacional de leche, entre el consumo del producto fresco y los derivados, oscila entre 8,5 y 9 millones de toneladas al a?o. Frente a esa demanda, estabilizada en los ¨²ltimos tiempos, Espa?a tiene asignada solo una cuota de 6,3 millones de toneladas y su producci¨®n real es de 6 millones.

Esta situaci¨®n de d¨¦ficit podr¨ªa ser un pasaporte para que los ganaderos disfrutasen de precios rentables y m¨¢s elevados que los existentes en otros pa¨ªses europeos altamente excedentarios como Alemania, Francia, Dinamarca u Holanda. Sin embargo, las cotizaciones en origen en Espa?a se hallan casi 3 c¨¦ntimos de euro por debajo de la media comunitaria (0,31 euros frente a 0,337 euros el litro). Esta situaci¨®n supone un desincentivo para la producci¨®n de las explotaciones ganaderas y puede ser la antesala de lo que suceda a partir de 2015, cuando Bruselas aplique la supresi¨®n de las cuotas y la libertad de producci¨®n.

Las importaciones y la marca barata de la distribuci¨®n son otros protagonistas

Covap, Iparlat, CLAS, Nestl¨¦, Pascual y Danone pagan los precios m¨¢s altos

En la industria l¨¢ctea espa?ola funcionan m¨¢s de 600 empresas de tama?o grande o mediano, adem¨¢s de otras muchas de car¨¢cter familiar. Sin embargo, apenas una docena acaparan m¨¢s del 60% de las recogidas, y solo seis grupos, el franc¨¦s Lactalis (Lauki, Prado, Puleva y Forlasa), Central Lechera Asturiana (CLAS), Pascual, Iparlat, Lactogal-Celta y R¨ªo-Leyma, controlan m¨¢s de la mitad de la producci¨®n.

La formaci¨®n de los precios en origen responde actualmente a la estrategia de cada empresa en los lineales; al volumen y precios de las importaciones de leche por parte de las empresas; a las importaciones directas de leche envasada, quesos y productos derivados de la gran distribuci¨®n (especialmente Grupo Carrefour, Alcampo o Lidl), y, finalmente, a la pol¨ªtica de precios bajos para la marca de la gran distribuci¨®n que las empresas trasladan a los ganaderos.

Un estudio elaborado por la Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA) tras analizar miles de facturas concluye que existen dos grupos claramente diferenciados en la pol¨ªtica de precios en origen. En la parte alta de las cotizaciones -es decir, los que pagan m¨¢s por la leche- se hallan las cooperativas Valle de los Pedroches (Covap), Central Lechera Asturiana, Iparlat-Kaiku, Pascual, las multinacionales Nestl¨¦ y Danone, y las compras para la marca Puleva. En el pelot¨®n de precios m¨¢s bajos destacar¨ªa la multinacional Lactalis-Lauki y los portugueses de Lactogal-Celta, que ha desbancado en esas posiciones bajistas a grupos espa?oles como R¨ªo-Leyma.

Por comunidades aut¨®nomas, los precios m¨¢s bajos de la leche corresponden a Galicia, con una media de poco m¨¢s de 0,30 euros el litro. Esa comunidad supone casi el 40% de la producci¨®n de leche en Espa?a, con 2,3 millones de toneladas. Los precios en otras zonas productoras de importancia, como Cantabria, Pa¨ªs Vasco y Navarra, se hallan igualmente a la baja, ligeramente por encima de los 0,31 euros. Castilla y Le¨®n ocupa una posici¨®n intermedia, con algo m¨¢s de 0,32 euros. En la parte alta de los precios estar¨ªa Andaluc¨ªa, con una media de 0,34 euros y una producci¨®n de solo 450.000 toneladas, que no cubre su demanda, y Asturias, con una producci¨®n importante de 540.000 toneladas, pero con un fuerte peso de la cooperativa Central Lechera Asturiana, que necesita adquirir leche fuera del Principado para cubrir sus necesidades. En la parte media alta, con 0,33 euros, se hallan Catalu?a y Arag¨®n; el resto de las zonas apenas tienen producci¨®n.

Por empresas, a la cabeza de los precios se halla la cooperativa del Valle de los Pedroches, Covap, que opera especialmente en Andaluc¨ªa, con una cifra de 0,36 euros el litro. A su estructura cooperativa, Covap suma el hecho de hallarse en una zona deficitaria donde todas las empresas se ven abocadas a pagar precios por encima de los 0,34 euros. Central Lechera Asturiana tambi¨¦n paga un precio medio de 0,34 euros el litro, aunque tiene una estrategia de compras en funci¨®n de los mercados en cada zona de suministro. Los precios m¨¢s caros pagados por la cooperativa corresponden a Asturias, donde tiene la base de socios. En Catalu?a, las cotizaciones medias del mercado son de unos 0,33 euros el litro. Sin embargo, en Galicia paga la media del sector, por debajo de los 0,31 euros, al igual que en Pa¨ªs Vasco y Cantabria. Pascual paga los precios m¨¢s caros en Castilla y Le¨®n y en Catalu?a, por encima de los 0,33 euros. En Galicia, Cantabria o Pa¨ªs Vasco paga cerca de los 0,32 euros. En la misma l¨ªnea de Pascual se halla Danone, con una media de 0,33 euros el litro. Paga m¨¢s caro en Andaluc¨ªa, Catalu?a o Castilla y Le¨®n, y por encima de la media en las zonas excedentarias del norte.

Lactalis, futuro l¨ªder del sector l¨¢cteo en el marco comunitario tras la compra de

Parmalat, es ya l¨ªder en Espa?a en recogida de leche, con algo m¨¢s de un mill¨®n de toneladas. Seg¨²n los datos del estudio, Lactalis paga los precios m¨¢s bajos en Galicia, en Castilla y Le¨®n, en el Pa¨ªs Vasco o Cantabria. Frente a esta estrategia de aprovisionamiento barato, el mismo grupo practica precios en la parte alta o media para las compras de materia prima destinada a Puleva.

Seg¨²n Rom¨¢n Santalla, la pol¨ªtica de compras del grupo l¨ªder es importante para la evoluci¨®n de los precios en el sector. Y desde esa perspectiva, el responsable de ganader¨ªa de la organizaci¨®n agraria no se explica la actitud de la Administraci¨®n ante las pol¨ªticas de tirar los precios por parte de una multinacional, algo que no hace en su pa¨ªs de origen. La misma situaci¨®n se repite en el caso de la portuguesa Lactogal-Celta, que paga los precios m¨¢s bajos en Galicia, donde tiene la mayor parte de su aprovisionamiento.

Junto a la pol¨ªtica propia de cada grupo para la venta de sus marcas propias, los precios de la leche en origen est¨¢n marcados cada vez con m¨¢s fuerza por la estrategia de los grandes grupos de la distribuci¨®n para sus marcas propias. Seg¨²n los datos del ¨²ltimo a?o, el porcentaje de este tipo de marcas se ha estabilizado en torno al 55%. Los precios medios de este tipo de marcas se sit¨²an en una media del 20%, por debajo de las marcas de los fabricantes, reducciones que en todos los casos se trasladan a los precios en origen en el campo.

Finalmente, en la formaci¨®n de los precios de la leche en origen desempe?an un papel clave las importaciones. Varios grupos industriales adquieren unas 500.000 toneladas de leche l¨ªquida a granel en el exterior, especialmente en Francia, a precios baratos, y casi otras 200.000 toneladas de leche envasada la importa directamente la gran distribuci¨®n. Esa misma gran distribuci¨®n juega su papel bajista con la compra del equivalente a 2,9 millones de toneladas de leche en quesos y derivados junto con el grupo TGT, el mayor importador de quesos del pa¨ªs.