Hesperia lanza una OPA sobre el 26% de NH Hoteles

El Grupo Hesperia ha sacudido hoy el mercado tur¨ªstico espa?ol al lanzar una opa hostil sobre su competidor NH Hoteles. La cadena pretende convertirse en el accionista de referencia de su rival para lo que pretende adquirir el 26,1% del capital. La operaci¨®n est¨¢ condicionada a que concurra, al menos, el 15%, proporci¨®n suficiente para tomar las riendas de la empresa.

El precio fijado es un 14,96% superior al que alcanzaron los t¨ªtulos de NH en la Bolsa en el cierre de ayer

El precio fijado es un 14,96% superior al que alcanz¨® en la Bolsa en el cierre de ayer, cuando los t¨ªtulos de NH se negociaban a 7,22 euros: Hesperia ofrece 8,30 euros por acci¨®n. La inversi¨®n prevista asciende, por tanto, a 259 millones de euros. Este valor, sin embargo, es inferior al que el grupo alcanz¨® hace dos semanas y est¨¢ cinco euros por debajo del que marcaba hace exactamente un a?o.

Minutos antes del comienzo de la sesi¨®n, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendi¨® cautelarmente la cotizaci¨®n de NH en la Bolsa de Madrid. Esta medida cautelar ha sido levantada a las 12.00 horas, al entender que la informaci¨®n puesta a disposici¨®n de los inversores es suficiente. Quince minutos despu¨¦s de volver a negociarse, los t¨ªtulos han subido un 13,99% para alcanzar los 8,23 euros, muy pr¨®ximo al precio ofrecido por Hesperia.

En una comunicaci¨®n a la CNMV, Hesperia se?ala que su intenci¨®n "es la de tomar una participaci¨®n significativa en el capital de NH Hoteles mediante un proceso r¨¢pido y ordenado que no distorsione la cotizaci¨®n del valor en bolsa". El grupo hotelero quiere, as¨ª, "consolidar el desarrollo" de NH al "aportar sus conocimientos y experiencia en la gesti¨®n hotelera".

Activos hoteleros

Hesperia cuenta actualmente con 22 hoteles en propiedad (tres de cinco estrellas, doce de cuatro y siete de tres), adem¨¢s de explotar en r¨¦gimen de arrendamiento otros 13 (uno de m¨¢xima categor¨ªa, diez de cuatro estrellas y dos de tres), as¨ª como dos establecimientos m¨¢s con un contrato de gesti¨®n. A estos hay que a?adir los planes de apertura de ocho nuevos hoteles. El a?o pasado el grupo factur¨® 110 millones de euros.

Por su parte, NH cuenta con un total de 239 hoteles en 16 pa¨ªses de Europa, Latinoam¨¦rica y ?frica, y tiene en construcci¨®n 37 nuevos establecimientos. Adem¨¢s, ostenta el 20% del capital de Jolly Hotels (una cadena que opera en varios pa¨ªses de la UE y en Estados Unidos) y es propietaria del 94% de Sotogrande, que explota un complejo tur¨ªstico de la Costa del Sol. En el primer trimestre de este a?o, la empresa ingres¨® 204 millones de euros, un 19,6% m¨¢s que en el mismo periodo de 2002, si bien redujo sus ventas en Europa (exceptuando Espa?a) casi un 10%.