France T¨¦l¨¦com saca a bolsa el 30% del capital de sus 'p¨¢ginas amarillas'
La operadora podr¨ªa elevar el volumen de la OPV al 43%, convirti¨¦ndola en la mayor operaci¨®n de este tipo en Francia en los ¨²ltimos dos a?os
La compa?¨ªa francesa France T¨¦l¨¦com ha anunciado que colocar¨¢ en el mercado al menos el 30% de su filial de p¨¢ginas amarillas Pages Jaunes (82,215 millones de acciones), mediante una Oferta P¨²blica de Venta (OPV). Despu¨¦s de varias semanas de suspense, la operadora hac¨ªa este anuncio hoy, asegurando que podr¨ªa incrementar hasta el 43% el volumen de la operaci¨®n.
En el tramo minorista, baraja una horquilla de precios de entre 12,9 a 14,9 euros, mientras que en el institucional, el rango se sit¨²a entre 13,2 y 15,2 euros. Supone valorar la filial entre 3.600 a 4.166 millones de euros. Precisamente, uno de los objetivos de esta salida parcial de las acciones al mercado es, para la matriz, recuperar los 1.800 millones que gast¨® en comprar las participaciones minoritarias de su filial de Internet Wanadoo.
El director financiero de la compa?¨ªa, Michel Combes, ha el bajo precio de las acciones en la oferta (los operadores auguraban que valorar¨ªa Pages Jaunes hasta en 5.000 millones) en la reducci¨®n que se hace en este tipo de operaciones. En declaraciones recogidas por EFE, Combes insisti¨® en que la tarea de aqu¨ª a los pr¨®ximos 15 d¨ªas es
"convencer al mercado y a los inversores de la calidad de este activo" para que el precio final est¨¦ "en la parte alta de la horquilla" presentada hoy.
El plazo de suscripci¨®n permanecer¨¢ abierto hasta el pr¨®ximo 6 de julio, v¨ªspera de la fijaci¨®n de los precios definitivos y produci¨¦ndose el debut burs¨¢til de Pages Jaunes el d¨ªa 8 de julio. La filial de France T¨¦l¨¦com factur¨® el pasado a?o 917 millones, un 5,2% m¨¢s que en 2002, mientras que su beneficio fue de 182,6 millones. Su presidente, Michel Datchary, ha manifestado su intenci¨®n de repartir el 100% del beneficio que se puede distribuir cada a?o, para hacer de la empresa de directorios una de las m¨¢s rentables de la Bolsa de Par¨ªs.
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