Telef¨®nica M¨®viles lanzar¨¢ cuatro opas para reforzar su posici¨®n en Brasil
La operaci¨®n rondar¨¢ los 400 millones de euros y se pagar¨¢ en efectivo
Telef¨®nica M¨®viles ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Brasilcel, participada por esta empresa y por Portugal Telecom al 50%, prev¨¦ lanzar ofertas de adquisici¨®n voluntarias sobre cuatro de sus filiales: Telesudeste Celular, TCO, CRT y Teleleste.
Tal y como adelanta hoy Cinco D¨ªas, la operaci¨®n tiene como objetivo reforzar la posici¨®n de estas compa?¨ªas en el principal mercado celular de Latinoam¨¦rica y tendr¨¢ un coste de 420 millones de euros, con una prima del 20% sobre la cotizaci¨®n del ¨²ltimo mes de negociaci¨®n. Seg¨²n la compa?¨ªa, este pago se har¨¢ en efectivo, financi¨¢ndose mediante deuda. Sin embargo, la empresa no descarta una ampliaci¨®n de capital de Telesp Celular, lo cual, seg¨²n los analistas de Renta 4, ser¨ªa un hecho negativo para los accionistas de esta compa?¨ªa.
Gran valor estrat¨¦gico
Los expertos de esta casa de an¨¢lisis destacan el valor estrat¨¦gico de esta operaci¨®n ya que, seg¨²n ellos, el negocio de telefon¨ªa m¨®vil es "un generador neto de caja y este sector ha pasado de estar muy endeudado a buscar oportunidades de inversi¨®n, una vez que la estructura financiera ha mejorado sensiblemente". As¨ª, consideran la prima del 20% "razonable", aunque se?alan que, a corto plazo, podr¨ªa pesar ligeramente sobre Telesp Celular y en menor medida sobre Portugal Telecom y Telef¨®nica M¨®viles.
El comunicado remitido por Telef¨®nica M¨®viles a la CNMV apunta, adem¨¢s, que estas ofertas "brindan una oportunidad de remunerar a aquellos accionistas minoritarios que vendan sus acciones, ya que podr¨¢n hacerlo con una prima respecto a los precios de mercado.
En concreto, Brasilcel, que opera en Brasil bajo la marca Vivo, pretende adquirir hasta 7.332 millones de acciones ordinarias y 12.700 millones de preferentes en Tele Sudeste Celular Participagues (TSD); hasta 16.723 millones de acciones ordinarias y 92.499 millones de preferentes en Tele Leste Celular Participagues (TBE); y hasta 61 millones de acciones ordinarias y 442 millones de preferentes en Celular CRT Participagues (CRT). Al mismo tiempo, TCP tiene intenci¨®n de lanzar una oferta de adquisici¨®n voluntaria, en efectivo, por un m¨¢ximo de 84.253 millones de acciones preferentes de Tele Centro Oeste Celular (TCO).
La presentaci¨®n de ofertas comenzar¨¢, previsiblemente, la primera semana de septiembre y se mantendr¨¢ abiertas durante al menos 30 d¨ªas.
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