Cintra fija en 8,8 euros el precio m¨¢ximo del tramo minorista de su salida a Bolsa
La cifra coincide con el m¨¢ximo de la banda orientativa y no vinculante establecida con anterioridad por la empresa
Cintra, filial de autopistas de Ferrovial, ha establecido en 8,8 euros el precio de m¨¢ximo de venta de las acciones que repartir¨¢ entre los peque?os ahorradores a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital y una Oferta P¨²blica de Venta (OPV) por las que colocar¨¢ en bolsa el 40,24% de su capital.
De acuerdo con un hecho relevante enviado hoy por la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este precio coincide con el precio m¨¢ximo no vinculante de 8,8 euros recogido en el folleto informativo de la salida a bolsa, mientras que el m¨ªnimo se hab¨ªa establecido en 8,24 euros.
Hoy tambi¨¦n acababa el plazo para que los inversores pudiesen realizar peticiones de compra o suscripciones revocables en cualquiera de los cuatro tramos a los que se dirige la oferta -minorista, institucional nacional, institucional extranjero y para empleados-, ya que los que se formulen entre los pr¨®ximos d¨ªas 20 y 22 ser¨¢n irrevocables.
El precio institucional de la oferta se fijar¨¢ el lunes d¨ªa 25. A trav¨¦s de la OPV, Cintra pone a la venta un total de 205,12 millones de acciones, el 40,24% de su capital social, de las que el 37,4% del total integran el tramo minorista. Otro 47,5% se destinan a inversores institucionales extranjeros, un 15% m¨¢s para institucionales nacionales y el 0,10% restantes para los empleados del grupo Ferrovial.
En su primera semana de colocaci¨®n, la demanda de acciones de Cintra por parte de inversores particulares duplic¨® a la oferta. la compa?¨ªa detall¨® ayer que del 11 al 19 de octubre se presentaron un total de 194.480 mandatos de compra y suscripci¨®n particulares, que suman un importe de 1.109 millones de euros y equivalen a 1,9 veces el n¨²mero de acciones asignado al tramo minorista (69,74 millones), considerando el precio medio de la banda de precios indicativa (8,52 euros).
En cuanto al tramo reservado para empleados del grupo Ferrovial, la demanda casi cubri¨® la oferta en su totalidad. En concreto, se presentaron mandatos de compra por 1,45 millones de euros, esto es, 0,9 veces el n¨²mero de acciones asignado al tramo (186.476 acciones). El precio medio se situ¨® en 8,52 euros. Respecto a los tramos institucional espa?ol y extranjero, a¨²n no se ha cubierto: la demanda sum¨® 762 millones de euros, representando as¨ª 0,8 veces el n¨²mero de acciones de los mismos (116,54 millones), explicando Cintra que "los inversores institucionales tienden normalmente a concentrar sus propuestas de compra en los ¨²ltimos d¨ªas del periodo de prospecci¨®n de la demanda".
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