Cintra fija en 8,24 euros el precio de cada acci¨®n en su salida a Bolsa

Los inversores pagar¨¢n 8,24 euros por cada acci¨®n de Cintra en la operaci¨®n de su salida a bolsa, la cifra m¨¢s baja de la horquilla orientativa de precios recogida en el folleto informativo de la Oferta P¨²blica de Venta (OPV) y de la ampliaci¨®n de capital que est¨¢ realizando.

En un comunicado, el consejero delegado de Cintra, Juan B¨¦jar, ha se?alado que "el precio responde al objetivo que los accionistas de la compa?¨ªa han tenido desde el principio: salir al mercado a un precio atractivo y con descuento con respecto a las valoraciones consensuadas del mercado".

Este precio coincide con el m¨ªnimo no vinculante fijado en el libreto de la colocaci¨®n y supone valorar el conjunto de la empresa en 4.047 millones de euros. La compa?¨ªa estableci¨® el pasado martes el precio m¨¢ximo de colocaci¨®n para los inversores minoristas y empleados en 8,80 euros.

La empresa australiana Macquire, que coloca 125 millones de acciones de Cintra ingresar¨¢ 1.036 millones de euros, mientras que Cintra percibir¨¢ 654 millones de euros si se incluyen los t¨ªtulos ofrecidos a las entidades colocadoras.

Una vez establecido este precio de venta de las acciones para todos los tramos -minorista, empleados e institucional internacional y espa?ol-, la compa?¨ªa asignar¨¢ ma?ana los t¨ªtulos a los accionistas y el pr¨®ximo mi¨¦rcoles al mediod¨ªa comenzar¨¢n a cotizar en bolsa.

Se mantienen los tramos

La concesionaria de autopistas Cintra ha anunciado que mantiene sin cambios la distribuci¨®n de los tramos de su OPV, de la que hoy se ha fijado el precio. El grupo ha se?alado que la asignaci¨®n de t¨ªtulos a los tramos minorista y de empleados es ya definitivo, con lo que no har¨¢ falta recurrir al prorrateo al no existir sobredemanda.

Tal y como ha comunicado esta ma?ana a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al tramo destinado a los peque?os ahorradores le corresponder¨¢ el 37,4% de la oferta, es decir 69,7 millones de acciones. Al no modificarse el tramo de empleados, los trabajadores de

Cintra que as¨ª lo hayan decidido podr¨¢n comprar las 186.476 acciones destinadas a ellos, es decir el 0,1% del capital. En cuanto a los tramos institucionales, al espa?ol siguen asignadas 27,97 millones de t¨ªtulos, mientras que al internacional le corresponden 88,57 millones. No obstante, la compa?¨ªa ha indicado que "el n¨²mero de acciones asignado a los tramos institucionales podr¨¢ verse alterado hasta el 26 de octubre".

En la OPV, la filial de Ferrovial se desprender¨¢ de 144,23 millones de t¨ªtulos procedentes de la participaci¨®n que posee el grupo australiano Macquarie Infraestructure en su accionariado. La concesionaria de autopistas y gestora de aparcamientos, que comenzar¨¢ a cotizar el 27 de octubre, estableci¨® el pasado d¨ªa 19 un rango orientativo de precios no vinculante entre 8,24 y 8,8 euros. Seg¨²n la mayor¨ªa de los expertos, el precio definitivo de la OPV que se conocer¨¢ hoy estar¨¢ m¨¢s cerca de la parte alta de la banda. De resultar el precio m¨¢ximo, la valoraci¨®n de la empresa cuando comience a cotizar ascender¨¢ 4.322 millones.

Cintra se convertir¨¢ este mi¨¦rcoles en la tercera compa?¨ªa que sale a Bolsa este a?o, despu¨¦s de que a finales de abril se estrenara la inmobiliaria Fadesa y en los ¨²ltimos d¨ªas de junio la cadena de televisi¨®n Telecinco.