La junta de accionistas del SCH aprueba la compra de Abbey

La junta de accionistas del Banco Santander Central Hispano ha aprobado hoy la ampliaci¨®n de capital necesaria para adquirir al banco brit¨¢nico Abbey National, en una operaci¨®n valorada en algo m¨¢s de 13.500 millones de euros.

La transacci¨®n fue defendida ante los accionistas tanto por el presidente de la entidad, Emilio Bot¨ªn, como por su consejero delegado, Alfredo S¨¢ez. "No creemos en las fusiones transfronterizas", dijo Bot¨ªn a sus accionistas antes de se?alar que "la operaci¨®n de Abbey es una compra, no una fusi¨®n".

S¨¢ez ha repasado los aspectos financieros de la operaci¨®n y ha explicado que, tras la compra del banco brit¨¢nico, "el 21% del beneficio (del grupo) vendr¨¢ ahora del Reino Unido, mientras que el 39% se generar¨¢ en Espa?a".

El consejero delegado ha repasado alguno de los planes elaborados para el banco brit¨¢nico, como el ahorro de costes entre 2005 y 2007 de 300 millones de euros y de otros 150 millones en 2007 con la implantaci¨®n de una nueva plataforma tecnol¨®gica. "Podemos conseguir generar sinergias de costes e ingresos por valor de 670 millones de euros en tres a?os", ha dicho.

La ampliaci¨®n se emitir¨¢ al precio de bolsa

Las nuevas acciones de la ampliaci¨®n de capital aprobada en la junta de accionistas se emitir¨¢n al precio de cierre de ayer en bolsa del SCH que fue de 8,44 euros, de los que 0,5 euros corresponden al valor nominal de los t¨ªtulos y 7,94 a la prima de emisi¨®n. Las acciones del banco cotizaban a mediod¨ªa a 8,48 euros.

Los accionistas de Abbey recibir¨¢n una acci¨®n de Santander por cada t¨ªtulo que posean en la entidad hipotecaria brit¨¢nica como parte de la mayor operaci¨®n de compra transnacional en Europa. El banco brit¨¢nico tambi¨¦n abonar¨¢ a sus accionistas un dividendo especial de 25 peniques, adem¨¢s de los seis peniques en concepto de dividendo diferencial, lo que suma un total de 31 peniques en efectivo por t¨ªtulo de Abbey.

Las nuevas acciones de SCH podr¨¢n cotizar en las bolsas de Madrid, Mil¨¢n, Lisboa, Buenos Aires y Nueva York como Acciones Depositarias Americanas (ADRs, en sus siglas en ingl¨¦s). En la junta, tambi¨¦n se ha aprobado la propuesta de dar 100 acciones de la entidad c¨¢ntabra a cada empleado de Abbey. La operaci¨®n ya cuenta con la aprobaci¨®n de los accionistas de Abbey National.

Aplaza la recompra de t¨ªtulos

El Santander anunci¨® hoy a la CNMV que prorrogar¨¢ hasta el 31 de diciembre el programa de recompra de acciones que anunci¨® junto con la oferta del banco brit¨¢nico Abbey, con el que pretende adquirir t¨ªtulos propios para compensar los efectos de la ampliaci¨®n de capital que requiere la operaci¨®n.

La orden ten¨ªa previsto extenderse inicialmente durante el periodo que durara la adquisici¨®n de Abbey, que finalizar¨¢ previsiblemente a mediados del mes de noviembre. El programa tiene como finalidad reducir la diluci¨®n del precio de las acciones que se producir¨¢ como consecuencia de la ampliaci¨®n de capital que realizar¨¢ el Santander para hacer frente a la compra del banco hipotecario brit¨¢nico. Comprar¨¢ un m¨¢ximo de 190 millones de t¨ªtulos propios, equivalentes al 4% de su capital, por un precio no superior a 9,77 euros por acci¨®n.