Cintra y Macquarie obtienen 919 millones para la compra de la Autopista Chicago Skyway
Las entidades directoras de la operaci¨®n reciben compromisos de 15 bancos internacionales por el doble del importe total
Cintra, filial de autopistas y aparcamientos del grupo Ferrovial, y Macquarie Infrastructure Group han cerrado la sindicaci¨®n de la l¨ªnea de cr¨¦dito 'senior' sin recurso de 1.190 millones de d¨®lares (919.117 euros al cambio actual) para la adquisici¨®n de la Autopista Chicago Skyway en Estados Unidos. Las entidades directoras recibieron compromisos por parte de 15 bancos internacionales por el doble del importe total, inform¨® hoy Cintra.
Debido a la elevada demanda por parte del mercado bancario internacional, las entidades directoras -BBVA, Calyon, DEPFA y SCH- y el grupo de sub-aseguradores han tenido que reducir sustancialmente la participaci¨®n en el cr¨¦dito. Con esta operaci¨®n concluye la sindicaci¨®n del mayor proyect finance para una iniciativa concesional privada de infraestructura de autopista en Estados Unidos.
Juan B¨¦jar, consejero delegado de Cintra, considera que el "¨¦xito" de la sindicaci¨®n "demuestra el apetito y la profundidad del mercado bancario internacional para activos concesionales bien estructurados en Estados Unidos". A su juicio, la adquisici¨®n de la Chicago Skyway "ha sentado un precedente" en el mercado estadounidense y ha generado mucho inter¨¦s de otros estados que tambi¨¦n buscan f¨®rmulas de privatizaci¨®n para el desarrollo de sus infraestructuras.
El consorcio formado por Cintra (55%) y Macquarie Infrastructure Group (45%), present¨® la oferta ganadora para la operaci¨®n, mantenimiento y explotaci¨®n de Chicago Skyway, una concesi¨®n por 99 a?os otorgada por la Ciudad de Chicago por importe de 1.830 millones de d¨®lares.
Operativa desde 1959, se trata de una carretera elevada de 12,5 kil¨®metros, con seis carriles y acceso controlado, incluyendo un puente sobre el r¨ªo Calumet, que une la Autopista I-90 desde la frontera del Estado de Illinois-Indiana, con la Autopista Dan Ryan (I-94), al Sur de la ciudad de Chicago.
La l¨ªnea de cr¨¦dito senior se ha dividido en tres tramos: la Serie A, de 1.000 millones de d¨®lares, dispuesto el 24 de enero de 2005, se us¨® para financiar, principalmente, la adquisici¨®n de la autopista a la Ciudad de Chicago; la Serie B, de 110 millones de d¨®lares, se usar¨¢ para pagar parte de los intereses sobre las Series A, B y C, y la Serie C, de 80 millones de d¨®lares, se utilizar¨¢ para financiar las mejoras de la autopista que exige el contrato de la concesi¨®n entre 2005 y 2008.
El cr¨¦dito senior tiene un vencimiento de 9 a?os y paga un margen de 1,25% anual en los a?os 1 al 5, 1,50% anual en los a?os 6 y 7, y 1,75% en los a?os 8 y 9.
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