Portland, la cementera de FCC, lanza una OPA sobre el 100% Cementos Lemona por 248,3 millones
Portland, que ya controla el 30,719% de la vasca Lemona, ha comunicado la operaci¨®n tras llegar a un acuerdo de compra del 19,31% al segundo accionista de 'la opada'
Cementos Portland Valderrivas, la cementera del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC, ha presentado hoy una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA) para hacerse con la totalidad del capital de Cementos Lemona por un importe de 32 euros por acci¨®n, lo que supondr¨ªa un desembolso de 248,3 millones de euros si logra comprar la totalidad del capital.
Cementos Portland Valderrivas, que ya controla el 30,719% de la compa?¨ªa vasca, ha comunicado que lanza la oferta tras llegar a un acuerdo con el segundo accionista de Cementos Lemona, el grupo portugu¨¦s Cimpor. Cimpor se ha comprometido a venderle su 19,31% del capital, que posee a nombre de la Corporaci¨®n Noroeste.
Cementos Portland Valderrivas ha explicado esta tarde que Cimpor s¨®lo puede liberarse de este compromiso si desiste de la oferta o si, tras el procedimiento de mejora de ofertas hubiera alguna que supusiera superara en al menos un 15% al precio finalmente ofrecido por la cabecera cementera de FCC y lo pagara en met¨¢lico.
La oferta est¨¢ condicionada a la adquisici¨®n de 2.159.534 t¨ªtulos (19,28% del capital social) que, junto a las 3.440.696 acciones que ya posee directa e indirectamente (30,7205% del capital social), supondr¨ªa alcanzar un m¨ªnimo del 50% del capital de Cementos Lemona.
En un comunicado, Cementos Portland Valderrivas explic¨® que la oferta se pagar¨¢ ¨ªntegramente en efectivo y se financiar¨¢ mediante deuda.
En la l¨ªnea del plan de FCC presentado por Koplowitz
La OPA forma parte del plan estrat¨¦gico de FCC, presentado por Esther Koplowitz en abril, que prev¨¦ aumentar su cifra de negocio y su EBITDA (resultado bruto operativo) en un 100% en un plazo de tres a?os.
En esta l¨ªnea, FCC ya adquiri¨® a Iberdrola en octubre el 8,06% de Cementos Portland Valderrivas, con lo que pas¨® a controlar el 66,82% de la cementera.
La integraci¨®n de Cementos Lemona en el grupo Cementos Portland Valderrivas permitir¨¢ sinergias estrat¨¦gicas y operativas entre ambas compa?¨ªas y la compradora consolidar¨¢ as¨ª su posici¨®n en el mercado cementero en el norte del pa¨ªs, con f¨¢bricas en Olazagut¨ªa (Navarra), Mataporquera (Cantabria) y Lemona (Vizcaya).
Cementos Portland se?al¨®, adem¨¢s, que la operaci¨®n supondr¨¢ tambi¨¦n la consolidaci¨®n del grupo en la costa este de Estados Unidos, donde comparten al 50 por ciento en el estado de Maine la titularidad de la cementera CDN USA.La compa?¨ªa controlada por FCC cuenta con otras dos f¨¢bricas en Estados Unidos, una en Carolina del Sur y otra en Pensilvania.
Lemona obtuvo un beneficio de 16,3% en nueve meses
Cementos Lemona cuenta con 300 empleados y obtuvo una cifra de negocio en los nueve primeros meses del a?o de casi 92 millones de euros y un beneficio neto de 16,3 millones; mientras que Cementos Portland Valderrivas registr¨® en el mismo periodo una facturaci¨®n de 736,3 millones de euros y un resultado neto de 102,9 millones de euros, con una plantilla de 2.640 empleados.
Portland Valderrivas cerr¨® la sesi¨®n de la Bolsa de hoy con una subida de un 1,11% hasta los 68,25 euros, mientras que Lemona se mantuvo en los 28 euros, los mismos que la v¨ªspera.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
