Abertis aportar¨¢ entre 2.800 y 3.200 millones en la compra del 100% de Sanef
Convertir¨¢ a la concesionaria en plataforma para entrar a gestionar otras infraestructuras en Francia
La adquisici¨®n del 75,5% de la autopista francesa Sanef por parte de un consorcio encabezado por Abertis tendr¨¢ un coste para la empresa espa?ola de entre 2.200 millones y 2.400 millones de euros, seg¨²n se deduce de una presentaci¨®n registrada en la CNMV.
En la presentaci¨®n se desvela que Abertis ostenta una participaci¨®n en el consorcio de entre el 52% y el 57,5%, en funci¨®n de posibles ajustes de ¨²ltima hora con las entidades francesas que conforman el resto del accionariado (Caisse des Depots, Axa , Predica, CNP y FFP).
Del importe a invertir, el grupo concesionario aportar¨¢ fondos propios por valor de entre 800.000 y 900.000 euros y asumir¨¢ deuda sin recurso por entre 1.400 y 1.500 millones. En el caso de que la posterior OPA sobre el 100% del capital de Sanef contase con el respaldo de todo el capital de la empresa, la aportaci¨®n de Abertis oscilar¨ªa entre 2.800 y 3.200 millones de euros, en funci¨®n de su participaci¨®n final en el consorcio.
Reparto de dividendo
No obstante, en la presentaci¨®n registrada en la CNMV Abertis explica que Sanef repartir¨¢ entre los socios del consorcio un dividendo de 750 millones que se utilizar¨¢n para repagar parte de la deuda. Abertis tambi¨¦n se?ala que espera mejorar la gesti¨®n de la deuda neta de Sanef que actualmente asciende a 3.786 millones de euros. "Esta deuda se mantendr¨¢ y refinanciar¨¢ a medida que vaya venciendo", explica Abertis para a?adir que espera reducir el coste medio al 5% en 2010 desde el 6% previsto en 2006.
M¨¢s negocios en Francia
El grupo espa?ol, que diversifica su actividad en la concesi¨®n de autopistas con gesti¨®n aeroportuaria y negocios de telecomunicaciones, conf¨ªa en que el grupo creado para hacerse con la concesi¨®n de las autopistas francesas pueda colaborar en futuros desarrollos de actividad en Francia.
Seg¨²n declaraciones de su presidente recogidas en El Pa¨ªs y confirmadas por una portavoz, la concesionaria participada por ACS y La Caixa buscar¨¢ oportunidades de la mano de sus socios franceses para futuros desarrollos de negocios en otros sectores en el pa¨ªs. Abertis, que no descarta la posibilidad de recolocar en bolsa la concesionaria francesa en caso de que alcancen el 100% de Sanef en la OPA, tambi¨¦n podr¨ªa estudiar la posibilidad de poner en mercado el holding que se ha hecho con la concesi¨®n, se?ala El Pa¨ªs.
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