La CNMV autoriza la OPA de Gas Natural sobre el 100% de Endesa
Tal y como se esperaba, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores ha dado el visto bueno al folleto de la OPA presentado por Gas Natural
El Consejo de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores ha autorizado hoy la OPA presentada por Gas Natural sobre el 100% de Endesa. El regulador entiende que los t¨¦rminos del folleto de la gasista se ajustan a las normas vigentes, y el contenido del mismo, presentado esta ma?ana, se considera suficiente.
La OPA de Gas Natural se considera la oferta inicial, ya que la alemana E.On ha registrado tambi¨¦n su Oferta P¨²blica de adquisici¨®n de Acciones en la Comisi¨®n, con posterioridad a la gasista.
La aprobaci¨®n de la CNMV a la OPA de Gas Natural se puede considerar el "pistoletazo de salida" de la operaci¨®n, ya que a partir de este momento Gas Natural podr¨¢ variar su oferta y, previsiblemente, aumentarla. Los directivos de la gasista ultiman una nueva oferta, que podr¨ªa incluso superar los 27,5 euros por t¨ªtulo ofrecidos por la alemana E.ON, frente al precio inicial ofrecido por la gasista. Dicha oferta limita el precio por cada acci¨®n de Endesa a 21,3 euros, que se pagar¨ªan en un 65% con acciones de la gasista.
Gas Natural, que ya hab¨ªa aplazado la presentaci¨®n de sus resultados la semana pasada, anunciando que se presentar¨ªan ma?ana martes, ha vuelto a retrasar su presentaci¨®n al pr¨®ximo mi¨¦rcoles 1 de marzo. Junto con los resultados, Gas Natural podr¨ªa hacer p¨²blica una nueva oferta sobre Endesa que compitiera con la de su rival E.On. Seg¨²n se prevee, la mejora superar¨¢ ligeramente el precio de E.On, lo que la situar¨ªa en torno a los 28 euros. La compa?¨ªa mantendr¨¢ una parte del pago en acciones inferior al 65%.
La efectividad de la OPA est¨¢ condicionada a la adquisici¨®n por parte de Gas Natural de un m¨ªnimo de 794,06 millones de acciones de Endesa, representativas del 75% del capital social. Adem¨¢s, se deben modificar los estatutos 32,37,38 y 42 de los estatutos sociales de Endesa por parte de su junta general.
El plazo de aceptaci¨®n de la oferta ser¨¢ de 45 d¨ªas a contar desde la publicaci¨®n del primer anuncio con los datos b¨¢sicos de la misma. En garant¨ªa de la oferta se han presentado avales otorgados por La Caixa y por Societ¨¦ G¨¦n¨¦rale, por valor de 7.805,9 millones de euros.
Adem¨¢s, Gas Natural convocar¨¢ junta general extraordinaria el trig¨¦simo d¨ªa siguiente a la publicaci¨®n de la convocatoria, con el fin de someter a su aprobaci¨®n la ampliaci¨®n de capital necesaria para atender el pago en acciones de la oferta.
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