La CNMV autoriza la OPA de Carbal y Permira sobre el 100% de Telepizza
El grupo Carbal, vinculado al presidente de Telepizza, Pedro Ballv¨¦, ya posee el 20,53% del capital social de la compa?¨ªa.
La CNMV ha aprobado hoy la OPA formulada por el grupo Carbal y los fondos Permira para hacerse con el 100% de Telepizza. Ambas compa?¨ªas se asegurar¨¢n el control del 71,5% que no poseen del capital de Telepizza si la OPA formulada sobre la cadena de comida r¨¢pida es suscrita por, al menos, el 49% de su capital social, umbral al que han condicionado la efectividad de la oferta.
El grupo Carbal, vinculado al presidente de Telepizza, Pedro Ballv¨¦, ya posee el 20,53% del capital social de la compa?¨ªa, as¨ª como una opci¨®n de compra sobre otro 2% en
manos de Caja Madrid. Carbal alcanz¨® un acuerdo con Permira por el que transmitir¨¢ a estos fondos su participaci¨®n en la empresa.
De esta manera, Carbal y Permira pretenden hacer menos atractiva la posibilidad de que otras compa?¨ªas lancen una contraopa, ya que los posibles interesados deber¨ªan mejorar el precio de la oferta (2,15 euros por acci¨®n) y condicionar su ¨¦xito a lograr un umbral de aceptaci¨®n igual o superior al 49% del capital. El plazo para formular ofertas competidoras vence el pr¨®ximo d¨ªa 21 de abril.
No habr¨¢ mejora de la oferta
Carbal y Permira han descartado totalmente la posibilidad de mejorar la oferta, ya que ambas compa?¨ªas creen justo el precio de la oferta. Este precio est¨¢ por encima del promedio de 1,86 euros por acci¨®n fijado para la compa?¨ªa de comida r¨¢pida por un grupo de 13 de los principales analistas del mercado.
Una vez alcanzado el 71,5% del accionariado del Telepizza, Carbal y Permira tienen la intenci¨®n de llevar a cabo de inmediato los trabajos para convocar una junta general de accionistas con el objetivo de proponer la exclusi¨®n de la compa?¨ªa de bolsa. Para ello, s¨®lo requieren el respaldo del 51% del accionariado.
El consejo de la CNMV ha autorizado hoy la OPA de Carbal y Permira, cuyo plazo de aceptaci¨®n ser¨¢ de un mes desde la publicaci¨®n de los datos esenciales de la oferta. ?sta, formulada por Foodco Pastries y su filial Medimosal, participadas a partes iguales por Carbal y por Toro Investments (Permira), se dirige a un total de 265 millones de acciones y 125.296 obligaciones convertibles de Telepizza, a raz¨®n de 2,15 euros por t¨ªtulo y entre 21,97 y 22,18 euros por obligaci¨®n.
En garant¨ªa de la OPA se ha presentado un aval por importe global de m¨¢s de 570 millones de euros, otorgado a partes iguales por las sucursales en Espa?a de The Royal Bank of Scotland y de ING Belgium.
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