Cl¨ªnica Baviera saldr¨¢ a bolsa el 3 de abril a un precio de entre 16,86 y 19,62 euros por t¨ªtulo
Seg¨²n estos precios, la valoraci¨®n del grupo oftalmol¨®gico se sit¨²a entre 275 y 320 millones de euros.
Cl¨ªnica Baviera debutar¨¢ en bolsa el pr¨®ximo 3 de abril a un precio que se determinar¨¢ entre la banda indicativa y no vinculante entre 16,86 y 19,62 euros por acci¨®n, seg¨²n consta en el folleto de la oferta p¨²blica de venta (OPV) de acciones, aprobado hoy por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos precios supondr¨ªan valorar la compa?¨ªa entre 275 y 320 millones de euros. El grupo oftalmol¨®gico colocar¨¢ en el mercado 5,86 millones de t¨ªtulos representantivos del 35,94% de su capital, a los que puede sumar la 'green shoe' (879.024 acciones que representan el 15% de la oferta inicial).
Cl¨ªnica Baviera destinar¨¢ al tramo minorista, que se realizar¨¢ ¨ªntegramente en Espa?a, el 15% del total de la OPV (879.024 acciones). Por su parte, el tramo para inversores cualificados, tanto en Espa?a como fuera, contar¨¢ con 4,98 millones de t¨ªtulos, el 85% del total.
Adem¨¢s, reserva otro 15% de la oferta inicial, otras 879.024 acciones, para la 'green shoe', con lo que si se ejercita la opci¨®n de compra otorgada a las entidades aseguradoras del tramo institucional, el grupo colocar¨ªa en el mercado un total de 6,73 millones de t¨ªtulos, representativos del 41,33% de su capital.
El lunes se abre el plazo de compra
Seg¨²n el calendario establecido en el folleto de la OPV, el pr¨®ximo lunes, d¨ªa 19 de marzo, se abrir¨¢ el plazo de formulaci¨®n de mandatos de compra para el tramo minorista. El precio m¨¢ximo minorista se fijar¨¢ el pr¨®ximo 26 de marzo, con lo que al d¨ªa siguiente se iniciar¨¢ el per¨ªodo de formulaci¨®n de solicitudes de compra para este tramo, que concluir¨¢ el 29 de marzo.
Para el tramo institucional el per¨ªodo de formulaci¨®n de propuestas de compra comenzar¨¢ el pr¨®ximo 19 de marzo y concluir¨¢ el 30 del mismo mes, d¨ªa en que se fijar¨¢ el precio de la oferta. El 2 de abril se asignar¨¢n las acciones a los dos tramos y empezar¨¢n a cotizar en bolsa el 3 abril. Al cierre del ejercicio 2006, Cl¨ªnica Baviera registr¨® un resultado neto consolidado de 11,8 millones de euros y sus ventas netas ascendieron a 58,6 millones de euros.
La salida a bolsa de Cl¨ªnica Baviera es la primera que se producir¨¢ en 2007, despu¨¦s de que el pasado a?o lo hicieran un total de 10 empresas (Renta Corporaci¨®n, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM, T¨¦cnicas Reunidas, BME, Riofisa, Vocento y Vueling).
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