Enel y Acciona lanzar¨¢n una OPA sobre Endesa "a un precio no inferior a 41 euros por t¨ªtulo"
Acciona ya ha comunicado los detalles del acuerdo a la CNMV, entre los que se incluye la integraci¨®n de Viesgo en Endesa. E.ON ha pedido al regulador que abra expedientes sancionadores contra Acciona y Enel. Al cierre de la sesi¨®n, Endesa ganaba un 3,65%, superando la ¨²ltima oferta de E.ON, y Acciona cerraba casi plana. Endesa, por su parte, ha recomendado a los accionistas acudir a la OPA de la alemana.
Enel y Acciona han reaccionado a la mejora presentada hoy por E.ON, que ha elevado a 40 euros por acci¨®n su oferta por Endesa, con el anuncio de un acuerdo para lanzar una OPA sobre el 100% del capital de la el¨¦ctrica "a un precio no inferior a 41 euros por t¨ªtulo", seg¨²n adelantaba esta ma?ana ELPAIS.com y ha confirmado Acciona en un comunicado remitido a la CNMV. Ante la nueva oferta, que no podr¨¢ formularse hasta dentro de seis meses, E.ON ha pedido a la CNMV que abra expedientes sancionadores contra Acciona y Enel.
En este comunicado, Acciona explica que lanzar¨¢ la oferta "tan pronto como sea legalmente posible" a un precio no inferior a 41 euros por t¨ªtulo. La constructora a?ade que para lanzar esa OPA, que est¨¢ supeditada a que E.ON no consiga m¨¢s del 50% del capital de Endesa y al levantamiento de los blindajes de Endesa, Acciona y Enel aportar¨¢n progresivamente a una sociedad holding las acciones de Endesa que ya poseen y las que pudieran adquirir en la opa hasta un porcentaje m¨¢ximo del 50,02%. Cada parte aportar¨¢ la misma cantidad de acciones de Endesa.
Seg¨²n a?ade el comunicado, las dos empresas tendr¨¢n una representaci¨®n paritaria en el Consejo de Administraci¨®n, aunque Acciona designar¨¢ al presidente, que tendr¨¢ voto de calidad, y Enel al consejero delegado. Las dos partes pretenden mantener la sede y los centros de decisi¨®n de Endesa en Espa?a, integrar a Viesgo en la compa?¨ªa y crear un grupo especializado en energ¨ªas renovables junto a Acciona Energ¨ªa. El resto de los t¨ªtulos que Acciona o Enel puedan adquirir deber¨¢n votar en el mismo sentido que el holding.
Al cierre de mercados, Endesa sub¨ªa un 3,65% - 40,02 euros por acci¨®n-, y Acciona recuperaba un 0,03% -162,1 euros por t¨ªtulo-, despu¨¦s de que la CNMV levantara a las 12.45 la suspensi¨®n dictada sobre ambas. El jueves, ¨²ltimo d¨ªa de cotizaci¨®n de la el¨¦ctrica espa?ola, sus t¨ªtulos se quedaron en 38,65 euros.
Incremento referenciado al Euribor
Seg¨²n las condiciones del acuerdo, Enel y Acciona lanzar¨¢n, en cuanto les sea permitido, una oferta por Endesa a "un precio no inferior a 41 euros por acci¨®n m¨¢s los intereses que se acumulen hasta la fecha del lanzamiento de la oferta a un tipo equivalente al Eur¨ªbor a tres meses". Los accionistas de Endesa que decidan esperar y acudir a esta nueva oferta cobrar¨¢n un m¨ªnimo de 42,1 euros por acci¨®n, teniendo en cuenta que este ¨ªndice se sit¨²a en estos instantes en el 3,9%. A esta cantidad, como es habitual en estas operaciones, habr¨¢ que restarle los dividendos que la compa?¨ªa pague en los seis meses de cuarentena que la CNMV ha impuesto a los aliados, informa Carmen Monforte.
La oferta de Enel y Acciona supone valorar, como m¨ªnimo, la compa?¨ªa en 43.408 millones de euros, y supera en un euro al ofrecido por E.ON, que comunic¨® esta ma?ana su decisi¨®n de elevar la contraprestaci¨®n de 38,75 euros a 40. La mejora de E.ON valora el conjunto de la el¨¦ctrica espa?ola en 42.350 millones de euros y supera la anterior en 1,25 euros por t¨ªtulo. De acuerdo con lo establecido por la CNMV, una vez modificada la oferta del grupo alem¨¢n, el plazo de aceptaci¨®n se ampl¨ªa desde el 29 de marzo hasta el 3 de abril, excepto en Estados Unidos, donde terminar¨¢ el 6 de abril.
E.ON inicia su batalla legal
La alemana ha anunciado tambi¨¦n hoy el inicio de acciones legales ante la CNMV y la Corte Federal de Nueva York contra Acciona y Enel al considerar "ilegales" sus actuaciones para "interferir" en OPA del grupo alem¨¢n sobre Endesa.
"Estas acciones ilegales eran una intento de enga?ar a los accionistas de Endesa y manipular el precio de mercado de la acci¨®n de Endesa", se?ala E.ON en un comunicado, a?adiendo que "han interferido en la oferta p¨²blica de adquisici¨®n de E.ON sobre Endesa, que es la ¨²nica oferta aprobada por todos los accionistas".
E.ON solicita a la CNMV que obligue a Acciona y Enel, m¨¢ximos accionistas de Endesa ya que controlan el 21,03% y el 24,9%, respectivamente, a deshacerse de sus acciones en la el¨¦ctrica, as¨ª como que les "prohiba" adquirir m¨¢s t¨ªtulos.
Por su parte, la CNMV ha anunciado que comunicar¨¢ antes de la apertura del mercado de ma?ana "su criterio" sobre el acuerdo entre Acciona y Enel.
Decisi¨®n de Endesa
En cuanto a la propia Endesa, tras el anuncio del acuerdo por parte de la italiana Enel con Acciona, el Consejo de la el¨¦ctrica espa?ola, en l¨ªnea con las ¨²ltimas declaraciones de los responsables de la compa?¨ªa, aconseja a sus accionistas acudir a la OPA de E.ON, que valora "muy favorablemente". La compa?¨ªa de Pizarro ha anunciado tambi¨¦n que todos sus consejeros titulares de acciones de la el¨¦ctrica tienen la intenci¨®n de acudir a la OPA de la alemana.
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