Santander, Fortis y RBS ofrecen 39 euros por acci¨®n de ABN, un 13% m¨¢s que Barclays
La oferta supone valorar ABN Amro, con 1.936 millones de acciones, en 75.537 millones de euros. El holand¨¦s ha convocado a una reuni¨®n hoy a Santander y sus socios para conocer su oferta.
Siguen adelante. El consorcio formado por el Santander, el Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis ha anunciado hoy una contraoferta por ABN Amro a 39 euros por acci¨®n, un total de 75.500 millones de euros. La entidad holandesa ha convocado a una reuni¨®n hoy a Santander y sus socios.
El lunes, el brit¨¢nico Barclays fue el primero en poner las cartas sobre la mesa con el anuncio de un acuerdo de compra con el holand¨¦s por 67.000 millones de euros. La nueva oferta del consorcio, que pagar¨¢ el 70% de los 39 euros en met¨¢lico y el 30% restante en acciones del RBS, supera en un 13% a la de Barclays, de 36,25 euros, al cierre del mercado de ayer. Al cierre de la sesi¨®n, tras haber estado suspendida su cotizaci¨®n a primera hora, el Santander avanzaba un 1,12% hasta los 13,51 euros por acci¨®n, mientras que ABN Amro sub¨ªa un 3,80% en la Bolsa de Amsterdam.
El consorcio recibi¨® a ¨²ltima hora del martes una carta de ABN en la que le solicitaba m¨¢s detalles de la propuesta rival y una reuni¨®n para discutirla, que finalmente ha sido convocada para hoy mi¨¦rcoles en Amsterdam. Los tres bancos aceptaron la invitaci¨®n, pero establecen "ciertas condiciones". La primera de ellas que el banco holand¨¦s "d¨¦ los pasos necesarios para asegurar que el estadounidense LaSalle Bank siga siendo propiedad de ABN Amro".
El acuerdo de fusi¨®n firmado este lunes entre el banco holand¨¦s y Barclays pon¨ªa como condici¨®n previa a la oferta de la entidad brit¨¢nica la venta LaSalle a Bank of America por 21.000 millones de d¨®lares (15.400 millones de euros), lo que llev¨® al consorcio a cancelar en el ¨²ltimo momento ese d¨ªa su reuni¨®n prevista con ABN.
La OPA de los tres bancos rivales tambi¨¦n exige como condici¨®n llevar a cabo una auditor¨ªa legal y financiera limitada (limited due diligence) de "no m¨¢s informaci¨®n que la obtenida por el Barclays y Bank of America".
El consorcio formado por Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis ha anunciado hoy que prefiere alcanzar un acuerdo "constructivo sobre una base amistosa" con ABN Amro, y ha se?alado que su propuesta es "muy atractiva" para los accionistas de la entidad holandesa, ha afirmado el consejero delegado de Royal Bank of Scotland, Fred Goodwin, durante un encuentro con la prensa celebrado en Edimburgo.
"Preferimos que sea un procedimiento constructivo sobre una base amistosa, que es lo que m¨¢s conviene a los accionistas", declar¨® Goodwin. El ejecutivo precis¨® que la oferta del consorcio cuenta con un riesgo menor que la de Barclays, ya que hay una "coincidencia parcial" entre las actividades de ABN Amro y las de los tres bancos. "Hay una excelente base de partida para hacer crecer los negocios en los pa¨ªses en los que estamos presentes", indic¨®.
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