Santander, RBS y Fortis ofrecen 71.100 millones por ABN Amro
El Santander ampliar¨¢ su capital de entre 4.000 y 4.500 millones de euros para financiar la compra
El consorcio formado por Royal Bank of Scotland, el Santander y Fortis ha mejorado su oferta sobre ABN Amro hasta los 38,40 euros por acci¨®n. Este nuevo precio valora el banco holand¨¦s en 71.100 millones de euros, un 13,7% m¨¢s de lo que hab¨ªa ofrecido Barclays. De esta cuant¨ªa, el Santander pagar¨ªa 19.900 millones, seg¨²n la informaci¨®n remitida a la CNMV. La oferta se sustancia en 30,4 euros en efectivo m¨¢s 0,84 acciones nuevas de Royal Banks of Scotland. Parte de la cuant¨ªa, en concreto un euro, estar¨¢ retenido hasta que se resuelva el proceso abierto por Bank of America, que hab¨ªa llegado a un acuerdo para hacerse con LaSalle, la filial estadounidense de ABN Amro.
De los 71.100 millones ofrecidos para hacerse con el grupo holand¨¦s, el Santander abonar¨¢ 19.900 millones; Royal Bank of Scotland, 27.200 millones, y Fortis, 24.000 millones. Una vez completada la oferta, Santander se har¨¢ con la unidad de negocio de Am¨¦rica Latina (excluyendo los activos corporativos de fuera de Brasil), cuyo activo principal es Banco Real, con Banca Antonveneta en Italia, y con Interbank, la unidad de financiaci¨®n al consumo en Holanda.
Adem¨¢s, adquirir¨¢ el negocio de capital riesgo de ABN, las participaciones en Capitalia, Saudi Hollandi y Prime Bank, aunque se desprender¨¢ de ellas con el tiempo y obtendr¨¢ unos ingresos en torno a 1.100 millones de euros. Por su parte, Royal Bank of Scotland se quedar¨¢ con la unidad de negocio de Norte Am¨¦rica -incluyendo LaSalle-, el ¨¢rea de clientes globales y de banca mayorista en Holanda y en Am¨¦rica Latina -salvo Brasil-, y las de Asia -salvo Saudi Hollandi- y Europa -salvo Antonveneta-.
Fortis se har¨¢ con la banca minorista de Holanda, con la unidad de Clientes Privados Globales y con la Gesti¨®n de Activos global.
La oferta presentada por el consorcio, inferior a los 39 euros que se hab¨ªa mostrado dispuesto a frecer y que se financiar¨¢ en su mayor parte con ampliaciones de capital, est¨¢ sujeta a que los accionistas de ABN Amro rechacen el acuerdo de venta de LaSalle a Bank of America.
El consorcio no precis¨® cu¨¢nto reducir¨¢ la plantilla si se hace con ABN Amro aunque dej¨® claro que ser¨¢n menos que los 12.800 empleos que pretende eliminar Barclays y que no habr¨¢ ning¨²n traslado, frente a los 10.800 anticipados por el grupo brit¨¢nico. Las entidades defienden que su oferta ser¨¢ beneficiosa para los clientes y empleados, aumentar¨¢ la fortaleza de sus productos y su capacidad de distribuci¨®n y mejorar¨¢ la eficiencia. En concreto, esperan una ahorro de costes hasta 2010 de 4.230 millones de euros y unas sinergias de ingresos de 1.220 millones.
El Santander har¨¢ una ampliaci¨®n de capital
El Banco Santander realizar¨¢ una ampliaci¨®n de capital de entre 4.000 y 4.500 millones de euros -en torno a un 5 por ciento- entre julio y septiembre pr¨®ximos para financiar la compra de ABN Amro, que le costar¨¢ un total de 19.900 millones. As¨ª lo ha asegurado en rueda de prensa su consejero delegado, Alfredo S¨¢enz, quien precis¨® que otros 5.000 millones de euros los conseguir¨¢ con la emisi¨®n de acciones convertibles.
La financiaci¨®n de la operaci¨®n tambi¨¦n incluye la venta de la participaci¨®n en el italiano San Paolo-Intesa, as¨ª como de numerosos activos inmobiliarios, que el banco ya ten¨ªa pensado enajenar para sacar el m¨¢ximo beneficio posible antes de que se empiece a aplicar la nueva regulaci¨®n de riesgos, Basilea II. El resto de fondos hasta los 19.900 millones de euros provendr¨¢n de titulizaciones y de liberaci¨®n de capital, explic¨® S¨¢enz, quien asegur¨® que el banco quiere vender su participaci¨®n en Cepsa (ingresar¨ªa por ella m¨¢s de 5.000 millones de euros) pero que no se ha considerado al hacer estos c¨¢lculos porque quiz¨¢ no les d¨¦ tiempo antes de que se ejecute la compra, prevista para el ¨²ltimo trimestre del a?o.
S¨¢enz neg¨® que el grupo se haya planteado desprenderse de parte del capital de Banesto para conseguir fondos y asegur¨® que "no tenemos intenci¨®n" con los n¨²meros planteados hasta el momento.
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