El consorcio del Santander mantiene su oferta de 71.100 millones por ABN
Aumenta del 79,1% al 93% el porcentaje de pago que se har¨¢ en efectivo. ABN anuncia que estudiar¨¢ la oferta revisada
El consorcio integrado por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y Santander ha realizado hoy, tal y como anunciaron el viernes, una revisi¨®n de su oferta por el banco holand¨¦s ABN Amro que repite la cifra de mayo de 38,40 euros por t¨ªtulo, lo que supone valorar la entidad en 71.100 millones de euros. La diferencia es que el consorcio pagar¨¢ el 93% del total en efectivo, frente al 79,1% de la propuesta anterior. Las acciones del banco holand¨¦s han reaccionado con subidas a la noticia y ganan un 3,99% a las 13 horas, hasta alcanzar un precio de 37,28 euros.
En concreto, las tres entidades explicaron hoy en un comunicado remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que pagar¨¢n aproximadamente 66.000 millones de euros en efectivo, mientras que el 7% restante (unos 5.000 millones) se pagar¨¢ con nuevas acciones de RBS.
Esta nueva oferta del consorcio, que supone una prima del 13,7% sobre la realizada por Barclays, no contempla la filial estadounidense de ABN LaSalle, despu¨¦s de que un tribunal holand¨¦s diera luz verde a la venta de esta entidad a Bank of America.
La venta de LaSalle al Bank of America es uno de los puntos del acuerdo de fusi¨®n que ABN y Barclays presentaron el pasado mes de abril, seg¨²n el cual el brit¨¢nico comprar¨ªa el holand¨¦s a un precio de 36,25 euros por acci¨®n (lo que supone valorar la totalidad del banco en 67.000 millones de euros).
Negociaci¨®n sin obst¨¢culos
Seg¨²n el consorcio, el resto de condiciones anunciadas el 29 de mayo se mantienen, entre las que se incluye que no haya ninguna compra ni venta adicional, al margen de la transacci¨®n de LaSalle.
El ABN Amro ha asegurado al consorcio que su propuesta de compra ser¨¢ negociada sin obst¨¢culos, seg¨²n ese comunicado. El consorcio inform¨® hoy de que avanza "bien" en el proceso de entrega de documentaci¨®n a los reguladores y a las autoridades financieras.
Dice adem¨¢s que entregar¨¢ la documentaci¨®n de su oferta al regulador de la Bolsa de Nueva York, la SEC, tan pronto como puedan despu¨¦s de completar los procesos de revisi¨®n del regulador holand¨¦s (AFM) y el brit¨¢nico (UKLA).
En su comunicado, las tres entidades insisten en que creen "firmemente" que su oferta revisada es la opci¨®n "m¨¢s valiosa" para los accionistas de ABN y que aportar¨¢ "beneficios importantes a sus clientes y empleados".
Sin LaSalle
RBS explica en un comunicado aparte que sique interesado en la adquisici¨®n de la unidad de negocios global de ABN Amro y el negocio minorista internacional de la entidad holandesa, y a?ade que en el caso de que no se adquiera LaSalle, se quedar¨¢ con el importe destinado a la compra de la filial norteamericana.
El banco explica que, en ausencia de LaSalle, las sinergias obtenidas en Norteam¨¦rica derivadas de la adquisici¨®n del banco holand¨¦s han sido revisadas. El importe destinado a LaSalle ser¨¢n 16.000 millones de euros, de los cuales 5 millones ser¨¢n financiados a trav¨¦s de acciones.
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