RBS, Fortis y el Santander esperan que su oferta por ABN comience en julio
A mediados de ese mes se publicar¨¢ la documentaci¨®n de la oferta y se efectuar¨¢ el registro p¨²blico en el regulador estadounidense
El consorcio formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y Santander ha anunciado hoy nuevos datos sobre la marcha de su oferta por ABN Amro. En un comunicado remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consorcio ha anunciado que los tr¨¢mites de la operaci¨®n, tanto en t¨¦rminos de regulaci¨®n como en los filtros de defensa de la competencia, siguen avanzando de "manera satisfactoria" y que espera que su oferta por el holand¨¦s puede comenzar a mediados de julio.
El consorcio explica que, tras haber remitido la informaci¨®n a la AFM holandesa y la UKLA brit¨¢nica, esperan que a mediados de julio se publique la documentaci¨®n de la oferta y se efect¨²e el registro p¨²blico en el regulador estadounidense (SEC), "momento en el que esperan que comience la oferta".
Para avanzar en el proceso, el Royal Bank of Scotland, Fortis y el Santander convocar¨¢n a principios de la pr¨®xima semana las Juntas Extraordinarias de Accionistas preceptivas en cada entidad para aprobar la oferta. Estas juntas se celebrar¨¢n, seg¨²n a?aden en la nota, "antes de que finalice la primera quincena de agosto".
Consideran mejor su oferta
Los tres bancos reiteran su convencimiento de que su oferta es mejor tanto en t¨¦rminos de valor como en ventajas para clientes y empleados que la de Barclays.
Las tres entidades presentaron el pasado 29 de junio su oferta por el ABN Amro, por el que quieren pagar 71.100 millones de euros, un 13,7% m¨¢s de lo que est¨¢ dispuesto a pagar Barclays.
Esta transacci¨®n ser¨ªa la mayor ejecutada hasta ahora en el mundo en el sector financiero, aunque su ¨¦xito no est¨¢ asegurado porque est¨¢ sujeta a que los accionistas de ABN Amro rechacen la venta de la filial estadounidense LaSalle a Bank of America y, adem¨¢s, tiene que competir con el acuerdo de fusi¨®n firmado con Barclays.
Los tres bancos han ofrecido 38,4 euros por cada acci¨®n de ABN Amro, de los que 30,4 euros se pagar¨¢n en efectivo y el resto en acciones de nueva emisi¨®n de Royal Bank of Scotland -0,844 t¨ªtulos por cada uno del grupo holand¨¦s-.
En total, al Santander le corresponder¨¢ pagar 19.900 millones de euros; a Royal Bank of Scotland, 27.200 millones, y a Fortis, 24.000 millones.
El Santander se quedar¨¢ en la transacci¨®n con el Banco Real, con Antonveneta y con la financiera holandesa Interbank, gracias a los cuales se convertir¨¢ en el segundo mayor banco de Brasil y en el s¨¦ptimo de Italia.
El Santander cree que ABN est¨¢ mal gestionado
El vicepresidente del Banco Santander, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte, asegur¨® hoy que ABN Amro se ha equivocado en su estrategia en los ¨²ltimos a?os y ahora "est¨¢ mal gestionado", porque no ha sido capaz de integrar bien las entidades que ha comprado.
En su intervenci¨®n en unas jornadas sobre banca organizadas por la Asociaci¨®n de Periodistas de Informaci¨®n Econ¨®mica (APIE) en la Universidad Internacional Men¨¦ndez Pelayo (UIMP), Rodr¨ªguez Inciarte asegur¨® que ABN Amro no ha conseguido que el grupo sea m¨¢s eficiente que el conjunto de sus partes, y eso ha provocado que llegue alguien a intentar repart¨ªrselo para "sacar m¨¢s rendimiento a cada una de sus partes".
En cuanto al anuncio de hoy, Rodr¨ªguez Inciarte no quiso explicar si esto significa que han avanzado en sus negociaciones con Bank of America para hacerse con LaSalle o con el propio ABN Amro para que paralice su acuerdo de fusi¨®n con Barclays.
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