El Santander vende el banco italiano Antonveneta a Monte dei Paschi por 9.000 millones
Antonveneta era uno de los activos que adquiri¨® el Santander tras la compra del holand¨¦s ABN Amro.- Sus acciones cierran en m¨¢ximo hist¨®rico.- Renuncia de esta forma a entrar en Italia
Sorpresa en los mercados. Emilio Bot¨ªn, presidente del Santander, anunci¨® ayer a las 15 horas un acuerdo para vender Antonveneta, entidad italiana reci¨¦n adquirida dentro de la operaci¨®n de ABN Amro, a Monte dei Paschi di Siena por 9.000 millones de euros.
En un comunicado remitido a la Comisi¨®n del Mercado de Valores (CNMV), el Santander a?ad¨ªa que este acuerdo no incluye a Interbanca, la filial de banca corporativa, que ser¨¢ vendida aparte. Seg¨²n c¨¢lculos del mercado, la entidad podr¨ªa obtener alrededor de 800 millones de euros m¨¢s por Interbanca, dedicada al negocio de empresas.
De esta forma, el Santander, antes de que transcurra un mes de la compra, tendr¨¢ unas plusval¨ªas de 2.400 millones, que podr¨ªan ascender hasta unos 3.200 millones si vende la filial Interbanca. A cambio, el grupo presidido por Emilio Bot¨ªn ha perdido una oportunidad de entrar en Italia, un mercado bancario donde es muy complicado poner un pie.
Este acuerdo no incluye a Interbanca, la filial de banca corporativa, que ser¨¢ vendida aparte por unos 800 millones
Bot¨ªn afirma que con Antonveneta el Santander no hubiera tenido el tama?o suficiente para desarrollar "adecuadamente" sus negocios "sin realizar inversiones significativas"
Tras esta operaci¨®n, el Santander ha renunciado a realizar la ampliaci¨®n de capital por valor de unos 4.000 millones de euros que estaba prevista. Con este dinero, el Santander ten¨ªa previsto financiar parte de la compra del brasile?o Banco Real. En conjunto, la inversi¨®n en los dos bancos que pertenec¨ªa a ABN Amro era de 19.850 millones. Ahora, esta inversi¨®n se puede reducir en casi 10.000 millones.
La noticia gust¨® mucho en el mercado. Los t¨ªtulos del Santander cerraron la sesi¨®n con una subida del 3,88%, lo que coloc¨® su precio en 15 euros, m¨¢ximo hist¨®rico.
El Santander ya ha colocado en el mercado una emisi¨®n de bonos convertibles en acciones por 7.000 millones de euros y otra emisi¨®n mayorista de bonos de 4.000 millones. Con las dos operaciones, ya puede financiar la compra del brasile?o Banco Real.
Esta compra fue calificada en su momento por el presidente del Grupo, Emilio Bot¨ªn, como la "estrella" de la operaci¨®n de ABN Amro, la mayor realizada nunca "en la historia de la banca" en el mundo. No obstante, tambi¨¦n la entrada en Italia recibi¨® grandes alabanzas del grupo por ser "una franquicia atractiva en un mercado en el que el Santander puede a?adir mucho valor". Tambi¨¦n se destac¨® el potencial del mercado italiano y la buena posici¨®n que supon¨ªa tener el s¨¦ptimo banco de este pa¨ªs. Ahora se resalta la dificultad de desarrollar un proyecto bancario que estaba radicado s¨®lo en el norte de Italia.
Bot¨ªn, en una carta que enviar¨¢ a los accionistas, reconoce que "la incorporaci¨®n de Antonveneta habr¨ªa representado tambi¨¦n un interesante primer paso en Italia. Sin embargo, con dicha compra no lograr¨ªamos tener en este pa¨ªs el tama?o suficiente para desarrollar adecuadamente nuestros negocios sin realizar inversiones significativas".
La entidad explica ahora a los analistas las caracter¨ªsticas de la operaci¨®n.
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