Prisa lanza una opa para controlar el 100% de Sogecable
La compa?¨ªa ofrece 27,98 euros por acci¨®n, un precio que supone una prima del 5,6% respecto al cierre de ayer.- Las dos compa?¨ªas se disparan hoy en Bolsa
El Grupo PRISA (editor de EL PA?S y ELPAIS.com) ha lanzado una opa (oferta p¨²blica de adquisici¨®n) obligatoria para hacerse con el control del 100% del capital de la empresa audiovisual Sogecable, de la que ya posee el 50,03% como resultado de un acuerdo con Eventos SA, titular del 2,94% del capital de la empresa audiovisual. La oferta de PRISA sit¨²a el precio por acci¨®n en 27,98 euros por acci¨®n, el precio m¨¢ximo pagado por la compa?¨ªa en transacciones en los ¨²ltimos 12 meses. Esto supone valorar la totalidad de Sogecable en 3.870 millones de euros.
La oferta de la empresa editora supone una prima por acci¨®n de 1,48 euros (un 5,6% m¨¢s) con respecto al valor de Sogecable al cierre de la sesi¨®n de ayer. La empresa audiovisual finaliz¨® el d¨ªa con un alza del 3,3% hasta los 26,5 euros por acci¨®n. Hoy, ha subido un 3,58%, hasta los 27,45 euros. Los t¨ªtulos de PRISA, por su parte, han registrado un alza del 4,6%, lo que ha dejado las acciones en los 12,27 euros.
La opa de PRISA culmina un proceso de consolidaci¨®n en la participaci¨®n de Sogecable iniciado el pasado mes de agosto con sucesivas compras. La compa?¨ªa editora ha difundido un comunicado en el que afirma que esta operaci¨®n "se enmarca en el desarrollo de la actividad audiovisual de PRISA, y esta mayor¨ªa le permite al Grupo desarrollar las l¨ªneas estrat¨¦gicas en el sector audiovisual teniendo como eje principal a Sogecable".
La oferta se dirige a todos los titulares de las 137.576.803 acciones nominativas ordinarias de la clase A de Sogecable, de 2 euros de valor nominal cada una, as¨ª como a los propietarios de las 284.500 nuevas acciones ordinarias A resultantes de la conversi¨®n de t¨ªtulos clase B.
Quedan excluidas de la oferta 102.000 acciones rescatables de la clase B de Sogecable, al haberse acordado su rescate y amortiaci¨®n; as¨ª como otras 469.004 t¨ªtulos clase B que sirven de cobertura a los planes de opciones de Sogecable, que vencen en octubre de 2008 y 1,26 millones de warrants (opciones sobre acciones).
Experiencia en el sector audiovisual
Con la compra de la totalidad de las acciones de Sogecable, PRISA ampl¨ªa su ya cultivada experiencia en el sector audiovisual. A trav¨¦s de Sogecable est¨¢ presente en el negocio de la televisi¨®n de pago (Digital+) y en la televisi¨®n en abierto (Cuatro). Coincidiendo precisamente con la opa de PRISA, Cuatro y Digital+ han anunciado que retrasmitir¨¢n la Eurocopa de 2008. Adem¨¢s en Portugal, con su participaci¨®n del 94,69% en Media Capital, PRISA es propietaria de la cadena l¨ªder TVI.
En producci¨®n audiovisual, PRISA est¨¢ presente Espa?a, Latinoam¨¦rica y en el mercado hispano de EE UU a trav¨¦s de la productora Plural y en el mercado portugu¨¦s a trav¨¦s de la productora l¨ªder NBP, integrada en Media Capital.
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