Metrovacesa cierra la venta de la torre del HSBC en Londres al banco por 1.000 millones
La inmobiliaria abandona su proyecto estrella en Reino Unido con una minusval¨ªa de 600 millones para reducir su deuda
El consejo de administraci¨®n de Metrovacesa ha acordado proponer al Hong Kong and Shangai Bank (HSBC) la venta de la torre donde la entidad tiene su sede en Londres por un importe aproximado de 1.000 millones de euros (838 millones de libras), unos 600 millones menos de lo que pag¨® por ella a principios de 2007, ha informado hoy la inmobiliaria a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La deuda de 7.142 millones de euros que pesa sobre Metrovacesa le ha obligado a dar marcha atr¨¢s en una operaci¨®n que se convirti¨® en la mayor de la historia inmobiliaria del Reino Unido y que la empresa espa?ola present¨® como un desembarco triunfal en el mercado brit¨¢nico. La raz¨®n: que hoy expiraba el plazo para cerrar la refinanciaci¨®n de parte de su pasivo, concretamente, 1.000 millones que contrajo para adquirir el inmueble.
La inmobiliaria controlada por los Sanahuja explic¨® que, en caso de que se llevara a cabo la operaci¨®n, tendr¨ªa un impacto negativo en la cuenta de resultados de 97,9 millones de euros, tras el ajuste de depreciaci¨®n del activo realizado hasta el 30 de septiembre y teniendo en cuenta el tipo de cambio. Asimismo, el impacto en el NAV bruto ser¨ªa de 1,4 euros por acci¨®n.
En un principio, la inmobiliaria ten¨ªa previsto financiar este importe a trav¨¦s de una emisi¨®n de bonos, que finalmente tuvo que descartar ante las dificultades del mercado financiero. Entonces abri¨® negociaciones con el HSBC para convertir la deuda en un pr¨¦stamo sindicado a medio plazo (cinco a?os) con el fin ¨²ltimo de posteriormente ampliar su plazo de amortizaci¨®n hasta al menos veinte a?os.
Acuerdo con bancos acreedores
Por otro lado, el pr¨®ximo d¨ªa 30 concluye el mes que los Sanahuja (familia que controla el 80,6% de Metrovacesa) y sus bancos acreedores se dieron para concretar el porcentaje de capital social de la inmobiliaria que tomar¨¢n estas entidades.
La familia Sanahuja acord¨® recientemente ceder a sus bancos acciones de la inmobiliaria que, seg¨²n avanz¨® entonces, podr¨ªan superar el 50% del capital, adem¨¢s de un conjunto de activos, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda de unos 4.000 millones de euros que contrajo para comprar Metrovacesa.
El porcentaje de Metrovacesa con que finalmente se queden los bancos vendr¨¢ determinado por el precio de referencia que se fije para el intercambio de acciones por deuda y por el mayor o menor n¨²mero de activos que finalmente se cedan a las entidades financieras.
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