El 65% de Metrovacesa pasa a manos de los bancos

El grupo Sanahuja, principal accionista del Metrovacesa, entregar¨¢ el 54,75% del capital a seis bancos acreedores, que, adicionalmente, comprar¨¢n individualmente el 1,78% del capital, con lo que en conjunto pasar¨¢n a controlar 65,43% del capital.

Tras cerrar el acuerdo, las entidades, que no se ver¨¢n obligadas a lanzar una OPA ya que ninguna de ellas supera el 30% de la inmobiliaria, adquirir¨¢ todos los derechos de voto, gesti¨®n y representaci¨®n en Metrovacesa de la familia Sanahuja, que se convirti¨® en el primer accionista tras adqurir el 80% de la compa?¨ªa tras una operaci¨®n en la que adquirieron una deuda con la banca cercana a 4.000 millones de euros.

Seg¨²n ha informado hoy la familia Sanahuja a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA, Banesto, Sabadell, Popular, Santander y Caja Madrid pagar¨¢n 57 euros por acci¨®n, lo que supone una prima del 14% respecto al precio actual de mercado de Metrovacesa, cuyas acciones permanecen suspendidas de negociaci¨®n desde el martes. Los t¨ªtulos han evolucionado de los 97 euros del pasado mes de abril a los alrededor de 50 actuales.

Pese a todo ello, los Sanahuja contar¨¢n con la posibilidad de recuperar t¨ªtulos de la inmobiliaria. Los bancos conceder¨¢n una opci¨®n de compra sobre las acciones traspasadas, ejercitable total o parcialmente durante un plazo de cuatro a?os, al mismo precio de 57 euros, m¨¢s un inter¨¦s anual acumulado del 3,5% (menos dividendo).

Saldar la deuda de Cresa-Sacresa

En este sentido, la operaci¨®n permitir¨¢ a los Sanahuja saldar parte de la deuda que mantienen las sociedades del Grupo Cresa-Sacresa con las citadas entidades, concretamente 2.090 millones de euros, mientras que por el resto recibir¨¢n activos inmobiliarios por valor de unos 125 millones.

Por otra parte, con el fin de compensar a los accionistas minoritarios y aunque no forma parte del acuerdo con la banca, los Sanahuja propondr¨¢n la articulaci¨®n de un mecanismo de liquidez que permita el trato igualitario para estos accionistas.

La resoluci¨®n de las negociaciones, que han ido en paralelo a las efectuadas por la propia Metrovacesa con la banca para refinanciar sus deudas superiores a 7.000 millones de euros, ha llevado a la CNMV poner fin a la suspensi¨®n de las acciones de la inmobiliaria, que han vuelto a cotizar con un alza del 6% hasta los 53 euros.

Con esta toma de control de Metrovacesa por parte de la banca, la empresa sigue los pasos de la Inmobiliaria Colonial, en manos de La Caixa y el Banco Popular.